中国的电信运营商将进行大规模重组
----随着五家运营商合并成三家，将形成更平衡和更具竞争性的结构

TD-SCDMA布署刺激中国移动市场
----华为和中兴改变移动市场格局

2008年手机设计公司面临更加严峻的市场环境
----2008年中国手机设计产业竞争激烈

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2008年中国通讯产业的大事将是电信运营商之间的重组。在外界猜测了一年之后，中国的电信产业终于将从本月开始对固定及移动运营商实行大规模的重组。

iSuppli公司预测，这次重组将影响到目前由四大运营商控制的整个产业价值链。iSuppli公司预计中国移动将与中国铁通合并。另外，中国联通将把CDMA网络出售给固网运营商中国电信。最后，只保留2G GSM网络的中国联通可能与中国网通合并，以保证一张WCDMA 3G牌照。

这些政府主导的产业重组将产生三家能够提供全面的移动与固定服务的运营商。

图1为中国电信运营商的重组示意图。

图1：中国电信运营商的重组示意图

来源：iSuppli Corporation，2008年3月2日

这项重组计划的主要动力，来自中国的传统管理哲学：追求中庸与和谐的结构。

由于来自移动运营商的竞争，2007年中国固网运营商用户数量下降。尽管中国联通是唯一一家兼具固定与移动牌照的运营商，但它的许多市场份额被主要竞争对手中国移动夺走。截止到2007年底，中国联通的移动用户数量是1.6亿个。其客户基础只是中国移动的43%，后者用户数量在2007年增长到了3.69亿。iSuppli公司估计，在2007年四大运营商创造的总体营业收入中，中国移动一家就占了将近45%。

从这点来看，即将进行的运营商重组将试图通过打造规模与中国移动势均力敌的对手来建立新的产业平衡。

好消息

对于电信OEM厂商来说，这种重组一般都是好消息，因为在重组之后，3G牌照的发放就会接踵而至。重组后将产生三家同时提供固网与移动服务的运营商。最后，固网运营商将拥有移动无线客户。所谓的集视频、话音、数据与移动于一体的四重服务，现在有机会在中国成为现实。在这个过程中，电信设备投资将显著增长。

iSuppli公司听说国务院2月份正式批准了重组计划。总时间表将在3月召开的全国人大和政协会议期间公布。随后将在3至4月计算过渡成本、转移人员和设备并评估资产。iSuppli预计9月政府将发布正式的声明。

Loren Zhao是iSuppli公司中国研究部门的产业分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。关于iSuppli公司中国研究部门的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_chin.asp。

在2007年中国初步建立TD-SCDMA 3G无线网络之后，中国的电信运营商料将在2008年扩大TD-SCDMA的覆盖范围，从而刺激基础设备支出增长。

2007年，中国移动在北京和上海等10个城市建立了TD-SCDMA网络。TD-SCDMA基站出货量约为14000个。中兴和大唐移动通信设备有限公司是中国两家主要TD-SCDMA基站供应商，在这个初期布署阶段赢得了70%以上的合同。

iSuppli公司认为，在奥运会之后，中国移动将启动第二轮TD-SCDMA基础建设投资，最多涉及15000个基站。iSuppli预计这些TD-SCDMA网络布署将扩展到中国东部的二线城市。2008年这个项目的资本支出将超过40亿美元，并将由中国政府主导。

同时，中国移动2008年将把100多个城市中的GPRS网络升级到EDGE。中国移动2007年在移动设备与基础设备方面投资了30亿美元。爱立信与华为获得了其中50%以上的合同。

iSuppli公司预测，由于奥运会因素的影响，在基站收发台容量方面，中国移动将在2008年布署80多万个RF收发器。另外，中国联通将把其全国性的GSM网络升级到GPRS。在某些象北京和上海这样的大城市，将对网络进行升级以支持EDGE。

图2和图3所示为iSuppli公司对2007年主要运营商的TD-SCDMA和GSM基站的单位出货量市场份额估计。

图2：2007年中国TD-SCDMA基站市场份额(按单位出货量排名)

来源：iSuppli Corporation，2008年3月2日

图3：2007年中国GSM基站市场份额(按单位出货量排名)

来源：iSuppli Corporation，2008年3月2日

政府介入

由于政府的电信产业重组计划，2008年上半年面向较老的CDMA和个人手提移动电话系统(PHS，即小灵通)标准的设备市场将会下降。今年WCDMA基站市场的发展将会延后。由于目前3G牌照推迟发放，WCDMA设备出货量不会达到很高的水平。在未来几年内，2.5G设备仍将主宰中国的移动基础设施市场。

从设备生产方面来看，国内厂商正在改变全球移动设备产业的格局。华为2007年出货了46万个UMTS收发器和26万个CDMA收发器。它还出货了70多万个GSM收发器，是2006年35万个的两倍。

图4所示为iSuppli公司对2007－2012年中国基站产量的预测。

图4：2007－2012年中国基站产量

来源：iSuppli Corporation，2008年3月2日

Will Kong是iSuppli公司中国研究部门的产业分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

关于iSuppli公司中国研究部门的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_chin.asp。

2008年中国国内的手机独立设计公司(IDH)面临非常困难的处境。国内手机市场将继续扩张，但随着消费物价指数(CPI)上涨和股市动荡打击消费者对于手机升级的热情，手机市场的年增长率将会下降。

另外，全球五大手机制造商在中国极力扩大市场份额，压缩了国内灰市供应商的空间。同时，诺基亚和其它主要全球性厂商针对发展中国家推出的超低成本手机(ULCH)款式越来越多，也在威胁国内手机制造商的出口业务。

图5所示为iSuppli公司对2007－2009年中国手机IDH出货量的预测。

图5：2007－2009年中国IDH手机出货量预测(以百万台计)

来源：iSuppli Corporation，2008年3月2日

iSuppli公司预测，中国手机IDH在2008年将出货1.22亿部手机，比去年增长20%。如果中国IDH能够成功地打入国际手机市场，他们的手机出货量将在2009年增长到1.42亿部。但是，由于缺乏新的手机产品特色，国内手机IDH正在被迫采取更加激进的低价策略来实现增长。

2007年，多数国内IDH专注于双卡、超长待机时间、触摸屏和2英寸及更大尺寸的QVGA显示屏等特点。模拟移动电视手机领域2007年在市场中的影响很小。GPS和数字移动电视将成为手机市场中新的流行应用，但今年这两个领域的出货量不会很大。有些具有较强设计能力的IDH将开发更多的智能手机和3G手机。但是，短期内这些产品设计不会带来足够的投资回报和营业收入。

通过低价策略和优异的供应链管理，上海闻泰电子科技有限公司成了中国最大的手机IDH。但是，2008年面对其它国内手机IDH的激烈竞争，该公司将难以维持其单位手机利润。

iSuppli公司预测，由于中国政府实行紧缩的货币政策，该市场将出现整合。许多IDH今年将退出这个市场。

表1所示为iSuppli公司对2007年10大中国手机IDH的排名。

表1：2007年中国国内10大手机IDH(按单位出货量排名)

iSuppli公司预测，中国手机IDH产业2008年将进入新的发展阶段，突出特点是整合及更加激烈的竞争。

目前中国有100多家IDH，但未来五年将只有少数能够存活下来。

2005年，开发出稳定产品的IDH受到青睐。今天，通过向联发科技购买成熟的现成解决方案，任何IDH都能开发手机。

2006年IDH之间的竞争基于产品差异化。面临产品同质化严重的局面，2007年IDH争取供应商的整合资源以及争夺分销渠道。

Kevin Wang是iSuppli公司中国研究部门的资深分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

如想了解关于本主题的更多情况，请参阅iSuppli公司中国研究服务发表的2008年第一季度手机与电子专题报告。该报告将于本月稍晚发表。关于iSuppli公司中国研究部门的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_chin.asp。

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