DigRF技术帮助实现大众市场3G手机
----RF收发器在降低材料成本和改善性能方面位于前列

数码相框在中国的处境不尽完美
----预计近期该市场有所增长，与便携DVD和媒体播放器相竞争，但市场窗口将很快关闭

创见在DRAM模块市场大放异彩
----台湾地区存储器大厂创见增长率业内居首，金士顿扩大领先优势

EMS与ODM,电子制造业产能开始全球性调整
----iSuppli宣布新的电子制造分析工具

OEM厂商进入巴西新兴的电视市场
----消费者支出增长，使巴西成为关注焦点

海力士半导体第三季DRAM业务表现良好，谷歌着眼智能手机市场
----iSuppli近期发表文章综述

象多数技术形式一样，手机中的射频(RF)收发器也在不断进化，以满足市场对于低成本和高性能的不懈追求。为了满足这两种相互矛盾的需求，供应商采取的是一种减少元件数量和功耗的解决方案。

按照这个思路，手机市场现在开始采纳一种新的技术：DigRF。虽然2G手机也可以使用这种技术，但DigRF的主要优点是它能够降低3G手机的成本，同时保持或者改善其性能。

手机基带与RF集成电路(IC)之间的坚实接口，对于确保实现最佳性能非常关键。这个接口是基带配置RF IC和传送数据的主要手段。它还包括电源管理和睡眠功能，这对于降低功耗和延长电池工作时间非常重要。传统上，这个接口功能是通过模拟I/Q接口实现的。

由于这个原因，以及基带的数字特性，使用模拟I/Q接口需要额外的混合信号IC，即一个模拟基带芯片。

DigRF是针对上述接口问题的一种数字解决方案，但允许基带和RF IC直接通信，不需要额外的混合信号器件。因此，如果使用DigRF，元件数量和功耗都会明显下降。尤其是在3G领域，接收(Rx)多样性是一个关键的性能增强能力，元件数量和功耗下降的意义被进一步扩大，因为每个接收链都需要一个模拟I/Q接口，而一个DigRF接口就能支持多个接收链。在某些应用中，如一些HSPA和EDGE (HEDGE)等支持多样性的器件，这可能导致所需的接口数量减少到原来的三分之一。

图1所示为有/无DigRF的情况下，基带-RF系统分区例子。

图1：有/无DigRF两种情况下，基带RF系统分区的例子。

来源：iSuppli Corporation，2007年11月

DigRF于2004年2月首次为2G进行了标准化，2006年11月为3G进行了标准化。在此之前，2G和3G都有自有的数字接口。由于接口所针对的功能的特点，这些自有解决方案来自同时拥有手机基带及RF元件专门技术的厂商，如飞思卡尔半导体。

上述每个标准发布后的12个月内，支持DigRF的初级部件就进入了市场。使用这些部件的数字接口性能的2G手机于2005年上市，采用的不是自有数字接口，就是符合DigRF的接口。尽管系统芯片(SoC)或单芯片解决方案的出现与流行，使得2G时代DigRF节省成本与功率的意义遭到很大削弱，而且将继续受到削弱，但该技术继续向更多的市场渗透，尤其是进入了高端多功能手机领域仍在使用的EDGE手机之中。

挖掘潜力

相比之下，采用了支持DigRF元件的3G手机刚开始大量出现在市场。如前所述，2006年就有采用自有解决方案的此类产品，但当时数量相当有限。已经吸引到早期接受者，3G手机现在处于大众市场接受的早期阶段——这是市场接受过程的关键阶段，供应链有机会在未来几年使渗透数量达到最大化。

由于可以降低元件数量和功耗，DigRF是刺激3G接受者出现爆炸性增长的关键因素，因为它给供应链提供了一个最大程度降低平均销售价格(ASP)的武器，同时把毛利润率维持在适当水平。

但是，数字接口并不是适合任何人。

“(如果设计不当)数字接口可能导致平台的功耗上升，”英飞凌北美公司的RF产品营销主管Clay Malugin警告称。据Clay Malugin，简单一些的数字接口方案，需要增加线路驱动器，从而导致总体平台的功耗上升，并增加封装的引脚和扩大裸片尺寸。

因此，支持DigRF标准化的英飞凌，正在推动更加复杂的、整体的方法，以实现DigRF的潜在价值。

Malugin表示：“基本上，必须从整体平台的角度来考虑，以获得DigRF接口在电流消耗、滤波器性能以及灵活性方面的好处，从而简化平台集成。”

采用这类方法需要对手机基带和RF部分进行广泛的研发，这也许是DigRF未得到手机厂商普遍采用的原因之一。DigRF的批评者还推出，基带与RF IC的SoC集成是不投资于这种接口的另一个原因。

抓紧时间

如前所述，SoC越来越多地被用于2G，限制了DigRF对2G手机的影响。在3G时代，目前的变数就是时机。

用于3G的SoC解决方案现在才刚开始在产品宣布和供应商产品组合之中。至少还需要两到三年，SoC才能开始大量进入手机之中，而且到时候独立的基带和RF芯片将继续增长。

根据企业布署DigRF解决方案的当前立场，以及通过平台优化来实现DigRF所具备的潜在好处的能力，上述时间窗口可能使厂商有充分理由投入所需的资金。

让大众市场最大程度地接受3G手机，关键在于把平均销售价格降至足够低的水平，在价格方面使大众市场能够买得起，同时不会损害供应商的利益。较低的平均销售价格肯定会导致利润率下降，除非成本也同步降低或者降得更多。DigRF等技术是实现这种平衡和推动大众市场接受3G手机的关键，但是由于实现这种潜在价值需要较高的投资，所以厂商必须根据自己的情况作出适当决策。

Francis Sideco是iSuppli公司的资深无线通讯分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

如想了解更多有关RF市场的情况，请参阅Sideco最近发表的报告：RF Components: Calm Surface Belies Turbulent Depths。关于本报告的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8833。

据iSuppli公司，数码相框(DPF)可能在中国对便携DVD播放器和便携媒体播放器(PMP)构成竞争威胁。这听起来似乎不太可能。但是，只有在DPF克服显示器短缺、新产品推出时间延迟和市场的寿命有限等挑战之后，上述情况才可能出现。

DPF正在变成混合型产品，能够支持多种功能，包括自动的图片回放、MP3音频支持、视频与广告。DPF OEM厂商正在推出带有较大的TFT-LCD显示器的组合式产品，以支持这些功能。

但是，这些OEM厂商需要迅速行动，因为该市场的机会窗口较小。

中国DPF市场将在2009年达到顶点。预计2011年中国DPF市场将达到16亿美元，而2006年为2.33亿美元，2006－2011年的年复合增长率为47.6%。但是，到2009年，营业额将增长近七倍，达到18亿美元。

单位出货量也将遵循类似的模式，2011年将从2006年的460万增长到3530万，年复合增长率为50.3%。单位出货量将在2009年达到顶点，届时将增长到4040万。

在增加了多媒体回放功能之后，DPF市场最终会因饱和及缺乏新功能而触顶。

图2所示为iSuppli对2006－2011年DPF市场出货量与销售额的预测。

图2：2006-2011年中国DPF单位出货量与销售额预测(出货量以千个为单位，销售额以百万美元为单位)

来源：iSuppli Corporation，2007年11月

具有7英寸LCD的DPF目前支持MP3音频与广告应用，从2008年开始将支持多媒体回放与图片自动回放功能。因此，此类DPF明年应该会开始挤占便携DVD、PMP和其它移动产品的市场。

令人担忧的是7英寸TFT-LCD短缺，该因素2007年拖累了中国DPF市场的增长。中小显示器制造商由于不能获得稳定的LCD供应，无法大批量生产DPF产品。

有些迹象显示，这种短缺情况可能持续到2008年，但好消息是7英寸便携DVD播放器的销量在下降，而具有同样尺寸显示屏的DPF销售量却快速上升。

虽然DPF在中国消费市场可能只是匆匆过客，但其不太可能出现的增长却对PMP和便携DVD播放器构成挑战，肯定会影响中国的消费电子市场。该市场能否成功，目前取决于LCD短缺将造成的影响程度。

Horse Liu是iSuppli负责中国市场研究的分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

如想了解更多关于DPF市场的情况，请参阅Liu的最新报告：Hot LCD Markets in China: Digital Picture Frame and Media LCD TV。关于本报告的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8876。

据iSuppli公司，2007年上半年金士顿巩固了自己在全球品牌第三方DRAM模块市场中的领先地位，但同期增长最快的则是规模较小的创见与记忆科技。

2007年上半年，台湾创见DRAM模块销售收入比2006年同期大增77.3%，在所有的供应商中增长率最高。其销售收入从2006年上半年的1.41亿美元增长到2.5亿美元。创见在品牌第三方DRAM模块市场中的排名从2006年上半年时的第10升至第六。

iSuppli公司的存储IC和存储系统总监兼首席分析师Nam Hyung Kim表示：“由于创见在东欧和中东等新兴地区的强大市场存在，该公司的表现大大优于整体产业。“

Kim还指出：“该公司还迅速把产品组合扩展到闪存卡、U盘和MP3播放器，以控制DRAM市场波动所带来的市场风险。”

中国厂商记忆科技增长率排在第二，其DRAM模块销售收入增长50.1%，从2006年上半年的1.835亿美元上升到2.756亿美元。该公司的市场排名从2006年上半年时的第七升至第四。

“象创见一样，记忆科技也受益于产品多元化，该公司向OEM厂商销售DRAM模块，同时开展后端装配业务，”Kim表示，“尽管记忆科技的OEM业务利润率上半年有所下降，但它仍然设法通过非OEM业务实现了不错的利润。记忆科技是第三方DRAM模块产业中正在升起的一颗新星。它正在从一家中国本地供应商发展成面向全球性OEM厂商的重要业务伙伴，刺激其销售收入快速增长。它的合作伙伴包括联想和惠普等知名厂商。”

金士顿仍然是市场霸主

上半年金士顿在品牌第三方DRAM模块市场稳居第一，并进一步巩固了主导地位。2007年上半年该公司销售收入增长26.2%，从2006年上半年时的8.53亿美元上升到11亿美元，市场份额从2006年上半年的16.7%扩大到19.3%。

金士顿市场份额领先排名第二的美国世迈科技的幅度，从2006年上半年的11.3个百分点扩大到13个百分点。世迈科技增长率高于整体市场，销售收入比2006年上半年增长29.4%，市场份额从5.4%上升到6.4%。

模块增长缓和

创见、记忆科技、金士顿和世迈科技上半年增长率速度高于整体第三方品牌DRAM模块市场。2007年上半年全球销售额增长9%，从2006年同期的51亿美元上升到56亿美元。

但是，DRAM模块领域的增长速度不如DRAM市场本身。2007年上半年全球DRAM芯片销售额比2006年同期增长22%。

DRAM模块销售额增长势头较弱，缘于价格急剧下降。DRAM厂商为了扩大对OEM厂商的销售而不惜血本，导致DRAM价格不断下跌。

因此，主要依赖对OEM销售的第三方模块供应商，今年上半年销售额出现下滑，但拥有多元化产品线的那些模块供应商却在上半年实现了增长与盈利。这些厂商扩大了零售业务和闪存应用。

规模较大、业务更加多元化的厂商上半年表现很好，但规模较小的厂商却受到沉重打击。排名未进入前10的小型第三方DRAM模块供应商，上半年总计销售收入比2006年上半年下降48%，从25亿美元降至23亿美元。

2007年下半年的商业环境将完全不同于上半年。iSuppli预计，价格急剧下跌将继续对第三方DRAM模块生产商以及DRAM供应商构成挑战。

在成本、产品多元化、资产周转和现金管理方面缺乏竞争力的供应商，预计2007年下半年业绩将不如人意，而且这种状况将持续到2008年上半年底。

下表所示为iSuppli公司对2007年上半年第三方DRAM模块供应商的排名情况。?

表：2007年上半年第三方DRAM模块供应商的销售额市场份额(销售额以百万美元计)

来源：iSuppli Corporation，2007年11月

Nam Hyung Kim是iSuppli公司存储IC和存储系统总监兼首席分析师，对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。

21世纪初的时候，制造业突然从成本较高的北美和西欧地区向成本较低的中国大陆转移。但是，在本年代下半叶，iSuppli正在跟踪电子合同制造商一系列新的战略步骤。这些厂商在为生产业务选择地点时，不仅关注劳动力成本，而且更加重视其它因素。

也就是说，电子制造商追求地区多元化，可以归因于其它以中国为中心的因素，包括流动的劳动力、通货膨胀、税收和原油价格上涨导致的运输成本上升。因此，厂商关注的重点从劳动力成本转向了总体拥有成本，包括管理资源、组织结构、制造能力、知识产权，以及物流等。

对主要电子制造服务(EMS)提供商、原始设计制造商(ODM)和OEM厂商最近宣布的产能扩张计划作一个快速分析，可以发现许多正在影响全球电子制造产业的新趋势。

表1：2005－2007年部分EMS/ODM产能扩张计划

来源：iSuppli Corporation，2007年11月

第一个趋势是对新兴的地区性经济体的渗透加强，对于许多EMS和ODM提供商来说，这仍然是一个关键因素。正如iSuppli公司几年来一直报告的那样，印度国内市场吸引了来自富士康、伟创力和Jabil等领先电子制造商的外国直接投资(FDI)。

但是最近，俄罗斯成了电子制造商的关注焦点。电视专业厂商Vestel A.S.在俄罗斯建立其ODM/自有品牌制造(OBM)存在已有些时日。富士康8月宣布在俄罗斯投资5000万美元，为惠普生产数据处理系统

第二个趋势是，靠近拥有快速成长的产品领域的大型本地市场，似乎对于ODM也很关键。这对于想建立液晶电视制造能力并面向西欧销售的厂商来说，尤其如此。台湾地区的纬创资通和广达电脑最近在东欧建立了工厂，为夏普电子和惠普等OEM厂商生产平板显示器。ODM厂商在该地区的存在，有助于其减少在整个欧盟地区的关税成本。

第三个趋势，OEM厂商似乎计划使制造地点分散化。也就是说，越南正在成为可供选择的、低成本制造地区，它拥有熟练及非熟练劳动力，在过去18个月吸引了一些EMS提供商、ODM厂商和OEM厂商。

北美和西欧制造能力在最近10年来显著萎缩，这不是什么秘密。在过去六年里，旭电、天鸿、Sanmina和Elcoteq关闭了位于北美及西欧的38家工厂。

但是，令人惊讶的是，这些制造业务并没有全部流向中国，有些还流向了对EMS提供商和ODM厂商有强烈吸引力的其它地区。?

Adam Pick是iSuppli公司的首席EMS/ODM分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。

iSuppli公司的电子制造能力数据库(Electronics Manufacturing Capacity Database)追踪10大EMS提供商、10大ODM厂商和30大OEM厂商的足迹(按地区，国家，城市，厂房面积细分)。该数据库还提供EMS/ODM市场预测，涉及每个关键的全球性地区和新兴市场。

如想了解Electronics Manufacturing Capacity Database的更多信息，请访问：
http://www.isuppli.com/catalog/l3_emso.asp?sr=emso&se=206

海力士半导体第三季度成为DRAM市场明星

韩国海力士半导体是第三季度全球DRAM产业中的明星厂商，增长速度超过其它主要供应商，并缩小了与头号DRAM厂商三星电子之间的市场份额差距。

第三季度海力士半导体的全球DRAM销售收入比第二季度增长19.6%，从15亿美元上升到18亿美元。其DRAM市场份额从第二季度的20.6%上升到22.8%，与三星的市场份额差距从第二季度时的7.7个百分点缩小到4.9个百分点。

“海力士半导体的强劲增长，归功于它的平均销售价格(ASP)溢价，以及它的单位出货量迅猛增长。” iSuppli公司存储IC和存储系统总监兼首席分析师Nam Hyung Kim表示。“该公司增加了高价图形及消费DRAM的出货量，使其成为唯一的一家ASP较上季上涨的主要供应商。”

海力士第三季度销售额强劲增长，使五大供应商中的另外几家相形见绌。美国美光的增长率排在第二，增长14%，比海力士的增长率低5.6个百分点。

在五大供应商中，海力士也是唯一一家销售收入高于去年同期的厂商，比去年同期增长26%。考虑到全球DRAM市场销售额比2006年第三季度下滑了14%，海力士的表现确实非同凡响。

谷歌能否在手机市场奏响？

愿景：为全球数以百万计的用户提供无处不在的移动互联网接入。利益：到2011年出货量可达3.24亿个，广告收入将高达38亿美元。风险：启动一个雄心勃勃的计划，为推广用于移动计算/通讯的新平台而建立一个联盟。以前其它厂商曾有过这样的尝试，但都以惨败而告终。

新闻：谷歌制订一个大胆的计划，准备通过建立一个联盟来重塑手机市场。该联盟将由有志于推广手机软件新平台的厂商组成，目标是把互联网接入纳入智能手机平台。

对于用户来说，谷歌此举可能意味着互联网访问将不再只限于PC。对于谷歌的对手来说，上述联盟的建立意味着一个强大竞争对手的出现——它可能吞掉它们的销售额。对于谷歌来说，此举可能使其实现霸占移动广告和基于位置的服务(LBS)市场。这是一个可能获利丰厚的市场。

谷歌周一宣布成立开放手机联盟(Open Handset Alliance)，这是由顶级技术与移动通讯公司组成的多国合作。该联盟将致力于开发Android软件堆叠，即由一个操作系统、中间件、一个用户友好界面和各种应用程序组成的一套程序。基于Android的平台旨在提供出色的用户体验，以及与现有智能手机相比得到改善的互联网接入。

Android最重要的部分也许是以下事实：谷歌打算以免费或者接近免费的方式向手机OEM厂商提供上述软件。这表明Windows Mobile、Symbian和各种Linux等现有的软件解决方案将有替代者，目前手机OEM厂商需要为这些解决方案支付大量费用。

iSuppli 公司的资深分析师Francis Sideco“此举的意义在于，它消除了价值链中现有的一个节点，可能降低此类高端产品的消费价格。但是，它也吃掉了操作系统供应商的一个利润相对丰厚的收入来源。”

Jonathan Cassell是iSuppli公司的编辑主管及公共关系经理，以及每周一期的iSuppli Market Watch快报的编辑。如有相关问题可与之联系，jcassell@isuppli.com。如果阅读iSuppli近日的新闻稿件，以及上述新闻的完全版，请访问http://www.isuppli.com/news/default.asp?y=2007&m=11。

Brazil: An Emerging Important TV Player Television Systems Topical Analysis – Brazil TV Market – H2 2007

Hot LCD Markets in China: Digital Picture Frame and Media LCD TV China Research Topical Report – Emerging Consumer Applications Market Brief – Q4 2007

China's Focus Turns to Power Management China Semiconductor Manufacturing Market Tracker – H2 2007

DRAM Descent: Negative Trends Keep Market Headed Toward Bottom DRAM Dynamics – Issue 35 – 2007

Baseband Suppliers Need Partners for the Dance Wireless Systems Market Tracker – Q3 2007

VoIP Market: Maturity Approaches but New Opportunities Arise Wired Communications Topical Report – VoIP – Q3 2007

RF Components: Calm Surface Belies Turbulent Depths Wireless Communications Topical Report – RF Components – Q4 2007

China Watching Surveillance Industry Grow Dramatically China Research Topical Report – China Surveillance – Q4 2007

September Price Drops Seal Fate of a Disappointing Q3 for DRAM DRAM Dynamics – Issue 34 – 2007