中文版 第5卷 第86期 2007年11月09日
 
    iSuppli《市场观察》是一本双周刊电子杂志,由iSuppli公司的资深分析师对电子行业的市场与技术发展方向,电子元器件供求趋势进行深入的分析和报道。自《市场观察》推出以来,得到了众多业界朋友的喜爱,我们将继续努力改进我们的工作,选择适合中国读者的题材。同时也欢迎广大读者给我们提出宝贵的意见或建议,联系主编:kwang@isuppli.com  

国内增长速度放缓,中国OEM厂商求助于全球化
----厂商设法跨越贸易壁垒

作者:Kevin Wang

中欧/东欧成为液晶电视制造中心

作者:Jeffrey Wu

印度电子厂商展翅飞翔
----印度电子产业处于扩张阶段,但需要增强势头

作者: Ashish Thakre

价格成为液晶电视市场中的关键因素
----消费者勤俭持家,推动无名品牌与合同电视制造的发展

作者:Riddhi Patel

国内增长速度放缓,中国OEM厂商求助于全球化
      ----厂商设法跨越贸易壁垒

作者:

Kevin Wang

据iSuppli公司,由于中国国内市场高度饱和,而且中国电子产业增长速度放缓,中国OEM厂商被迫走向国际市场以维持企业成长。

担心在中国国内市场已经被跨国企业抢走太多的生意,中国OEM厂商必须把产品推向更广大的用户,以实现继续扩张,尤其是在2006年通讯设备与消费电子产业增长速度放慢之后。

幸运的是,这些中国OEM厂商的产品,如网络与移动通讯设备,不再只被看作是低价货,现在正在其技术价值基础上进行竞争。

中国OEM厂商启动了积极并购的策略,以克服贸易壁垒。欧洲和北美国家设立这些壁垒,是为了防止低价中国产品冲击本国的同类产品。中国OEM厂商也在这些国家建立工厂或者进行直接投资,以绕过贸易壁垒。

虽然近期来看,这些全球化措施对于中国OEM厂商来说代价高昂,但最终这些厂商将从对这些国家的直接投资中得到好处。对于有些厂商来说,这种策略已初见成效。例如,无线与数据通讯设备厂商华为,2006年其营业收入有60%以上来自海外市场。

这可能是中国半导体供应商可以效仿的榜样。这些厂商计划通过在全球各地布署销售资源来扩张业务。

直接客户

中国OEM厂商往往不断要求其半导体供应商提供较低的价格,有时是每年优惠15%左右。大型中国OEM厂商要求成为分销商的直接客户,以节省更多的资金和继续扩大市场份额。由于大型OEM厂商消费的半导体数量巨大,这是一种明智的决定。

联想是中国半导体消费量最大的OEM厂商,华为和中兴通讯分别排在第二和第三位。但是,华为半导体消费增长速度快于其它OEM厂商。

下表所示为iSuppli对2005-2008年中国顶级OEM半导体消费厂商的预估。

表:2005-2008年顶级中国OEM厂商年半导体消费额排名(以百万美元计)

中国OEM/品牌

2005年半导体消

费额估计($M)

2006年半导体

支出估计($M)

2007年半导体

支出估计($M)

2008年半导体

支出估计 ($M)

联想

$3,600

$4,405

$4,782

$5,341

华为

$547

$776

$964

$1,147

中兴

$375

$387

$487

$580

海尔

$467

$397

$455

$480

TCL

$660

$816

$446

$448

海信

$267

$335

$345

$349

长虹

$172

$262

$308

$352

创维

$153

$212

$259

$311

波导

$290

$223

$227

$225

康佳

$173

$202

$189

$190

美的

$63

$106

$145

$178

来源:iSuppli Corporation,2007年11月

暂时处于低潮

2006年,专注于液晶电视和白色家电等消费应用的中国OEM厂商遭到重大损失,跨国OEM厂商趁机夺回了以前被这些国内厂商抢走的市场份额。但是,iSuppli公司认为,在对企业策略进行调整以促进增长和进军国际市场之后,这些中国厂商将卷土重来。

中国OEM厂商一直有许多财务丑闻缠身,使半导体供应商面临较高的财务风险。受这些财务丑闻影响,2006年有许多中国OEM厂商破产、被买断和收购。

iSuppli公司认为,最糟糕的时期已经过去,通过专注于新的方式来创造收入和降低风险,中国OEM厂商应该能够解决增长问题。

Kevin Wang是iSuppli公司的中国服务资深经理。对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiry@isuppli.com。

如想进一步了解中国OEM市场,请参阅Wang最近发表的报告:Top Chinese OEMs Face Slower Growth。关于本报告的更多细节,请访问:http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8866

中欧/东欧成为液晶电视制造中心

作者:

Jeffrey Wu

 

据iSuppli,虽然一般认为中国是全球电子制造中心,但不断变化的市场条件、物流要求和政府法规,导致全球各地出现许多区域性制造中心。例如东欧已成为全球最具活力的制造中心之一,许多生产活动正在该地区展开。

iSuppli公司注意到,投资正在流向东欧,以满足日益增长的液晶电视需求和逃避欧洲市场对此类电视征收的14%关税。iSuppli 公司认为,OEM、ODM和EMS提供商推动的这种资本与技术流入,仍处于初期阶段,随着这种趋势的发展,将逐渐影响到欧洲的老牌液晶电视生产商。

OEM扩大内部产能

说到在东欧设立与扩张自用生产设施,日本与韩国厂商最为积极。其中原因包括:

  • 获得关税豁免
  • 保护自有的生产工艺
  • 在材料供应链中保持控制力与议价权力
  • 缩短对市场条件变化作出响应的时间

下表所示为部分日本与韩国厂商最近几年对东欧的投资情况。

表:液晶电视OEM厂商对东欧的投资情况

OEM

地点

备注

LG

波兰Mlawa

LG于2006年初在此地建立了第二个数字电视工厂。估计这两家工厂2007年可生产400万台液晶电视。

 

波兰Wroclaw

2007年第一季度全面投产,计划年产能为350万台液晶电视。

 

俄罗斯Ruza

2006年9月宣布投资1.5亿美元,设计年产能是50万台数字电视。

三星

斯洛伐克Galanta

三星在2007年上半年宣布投资1.55亿美元,于Galanta兴建一家液晶电视工厂。

 

匈牙利布达佩斯

三星的1亿美元投资在2007年第二季度完成,建立了一家新的等离子电视生产厂。

 

俄罗斯Kaluga

三星在2007年10月宣布开始在俄罗斯兴建一家新的液晶电视工厂。预计2010年产能达到220万台。

索尼

斯洛伐克Nitra

一家新的电流电视工厂于2007年第四季度投产,将雇用3000名员工,年产300万台液晶电视。

 

斯洛伐克Trnava

在斯洛伐克Nitra工厂投产之后,Trnava工厂将关闭,相关业务将完全整合到Nitra工厂。

来源:iSuppli Corporation,2007年11月

合同制造商建立新业务

台湾ODM厂商长期以来一直把生产活动集中在大中华地区,未能建立全球性的生产布局。但是,为了服务于液晶电视OEM客户和保持在该产业中的竞争力,许多台湾ODM厂商已在东欧建立工厂。下表所示为部分液晶ODM厂商的区域性投资情况。

iSuppli公司的研究结果显示,2007年将有29.1%的全球液晶电视出货量外包给ODM厂商,只有2.1%的出货量将分配给Jabil Circuit Inc.等EMS提供商。但是,通过在欧洲开展业务,许多EMS提供商正在积极扩大对液晶电视制造业务的参与。例如,伟创力和海信2005年在匈牙利建立了一家合资企业,从事生产平板电视。

对欧洲液晶电视生产商与供应商的冲击

OEM厂商与合同制造商近年来采取的这些行动,将对欧洲液晶电视供应链产生影响。例如,土耳其液晶电视生产商Vestel A.S.就可能受到这些举措的负面影响。

由于夏普电子和东芝等OEM厂商继续在欧洲扩张制造业务,它们可能降低对Vestel的依赖。Vestel所服务的其它OEM厂商,如日立、JVC、Medion、三洋和Schneider,随着台湾ODM厂商向欧洲投资,现在也有了Vestel以外的其它选择。

另一方面,OEM厂商和合同制造商努力使原材料供应实现本地化,以降低成本和简化供应链,这将使中欧与东欧的电子与机械元件供应商从中受益。

Jeffery Wu是iSuppli公司的EMS与ODM服务资深分析师。对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiry@isuppli.com

关于液晶电视价值链的更详尽分析,请见iSuppli公司最近发表的报告:全球OEM制造与设计分析 (GOMDA) – 平板电视模块。关于本报告及GOMDA服务的更多信息,请访问:http://www.isuppli.com/catalog/L2_goma.asp

印度电子厂商展翅飞翔
      ---- 印度电子产业处于扩张阶段,但需要增强势头

作者:

Ashish Thakre

Suresh是德里郊外的力车夫,每天为其手机服务支付10美分。这个小例子说明,印度消费者对于电子产品和服务的渴望有多么强烈。

到2015年,印度国内电子市场将从2005年的282亿美元左右增长到3830亿美元,年复合增长率达29.8%。

为了在这个不断增长的市场中占有一席之地,印度电子厂商正在激烈竞争,通过有机和无机方式进行扩张。

Videocon Industries Ltd.在扩张竞赛中一马当先,2006年收购了Electrolux Kelvinator Ltd. (EKL)。2006年9月,Videocon还收购了宝丽莱公司,以打入数字影像产业,该产业在印度处于发展的初期阶段。此前Videocon还收购了法国汤姆逊的彩管厂,以扩大在电信领域中的存在。

2006年10月,Videocon率领的一个财团签署了一份初步协议,收购负债累累的韩国大宇电子。后来Videocon要求在最初收购报价的基础上打折,导致该协议在5月份被取消。据说Videocon将恢复与大宇电子的谈判,并提交一份新的收购要约。

为了加快扩张,Videocon建立在印度不同地区成立九个经济特区(SEZ),这些特区将生产电子设备和半导体。此举将导致产品成本降低,而且消费者可以从中受益。

Vision 2010计划

飞利浦印度公司不甘落后。该公司宣布了“Vision 2010”计划,目标是在2010年把营业收入提高一倍,从2006年的6.552亿美元提高到12亿美元。Vision 2010预测其中有60%来自有机成长,其余来自无机扩张。

作为其无机成长策略的组成部分,飞利浦计划开展大规模并购,而且已经在保健、照明和耐用消费品领域确定了收购目标。该公司将在其涉足较浅且其产品有较大市场的领域进行并购活动。

例如,飞利浦正在专注于卫生保健设备市场,因为该市场正以每年33%的速度增长,而且这种增长势头将保持到2010年。该公司的目标是达到7.5%以上的营运利润率。

2007年2月,飞利浦把光学媒介与技术(OM&T)业务卖给了Moser Baer,以集中精力从事保健、照明和耐用消费设备,并放弃了一项其缺乏专门技术的业务。

紧盯机遇

三星已把注意力放在国内手机市场上面,并计划到2008年占有18%的市场份额。为了实现这个目标,三星计划扩大基础设施和提高在零售市场的存在。三星计划在印度钦奈市的Sriperumbudur建立一家工厂,并计划从2007年开始的五年内投资1亿美元。该工厂初期将生产电视、彩色显示器、冰箱、空调、洗衣机、打印机和其它产品,并将满足印度南部的市场需求。

TCL的子公司——TCL印度公司,正在Noida兴建一家制造厂。该厂建成以后,TCL将面向印度国内市场,同时计划把产品销往欧洲。

LG和三星等公司现在都专注于大量市场,而不是占总体电子营业收入4%的高端产品。这些厂商试图在其低端产品中整合更多的功能,以吸引更多的客户。

iSuppli公司认为,到2015年,国内厂商将只能满足三分之一的印度国内市场。这将为那些已经在提前筹划的厂商开辟巨大的商机。

为了利用这个机会,厂商必须保持扩张势头。除了有机成长以外,它们还应该重视无机成长和在印度寻找机会,同时也可以寻找可行的全球并购机会,以获得相关领域的专门技术。

Ashish Thakre是iSuppli的助理分析师,而且是iSuppli最近发表的报告“Consumer Electronics Industry in India”的投稿者。该报告来自iSuppli的印度业务,全面分析了印度当前的半导体设计产业。如想了解本报告的更多情况,请访问:http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8672

对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiry@isuppli.com

价格成为液晶电视市场中的关键因素
      ----消费者勤俭持家,推动无名品牌与合同电视制造的发展

作者:

Riddhi Patel

价格一直是消费者的主要考虑,但现在价格成了电视制造商最关心的问题。厂商越来越重视尽可能地压低成本,导致该产业的竞争格局和制造结构发生剧烈变化。

据iSuppli公司的美国消费者追踪-电视服务,价格和图像质量是消费者购买电视时的两项主要考虑。在消费者所关注的项目中,品牌和技术分别远远地排在第三和第四位。

低价液晶电视品牌的市场份额迅猛增长,已经彰显了上述现象。电视厂商强调效率和削减成本,而且正在扩大使用ODM服务,这个事实也突出了上述现象。

图:全球电视市场出货量预测,按显示技术细分(单位:千台)

来源:iSuppli,2007年11月

液晶电视低价销售

2011年总体电视出货量将从2007年的2.07亿台上升到2.45亿台,年复合增长率为4%,主要增长来自液晶电视领域。由于消费者的兴趣和接受程度不断上升,以及面板厂商和OEM厂商矢志耕耘,液晶电视市场处于爆炸性增长阶段,2011年出货量将从2007年的7600万台上升到1.64亿台,年复合增长率达21%。

随着先进液晶工厂开始投产,价格更低的大尺寸面板将随之上市。消费者青睐较大的尺寸,而OEM厂商则在满足这种需求。OEM和面板厂商的投入,加之液晶电视零售价格下跌,已促使更多的消费者接受和购买液晶电视。

另外,面板厂商提高了效率,以降低成本。由于出货量不断增加,其它液晶电视部件生产商也能够降低成本。所有这些因素都在推动液晶电视价格走低。

提高产量

ODM的出现,是促使液晶电视消费价格下跌的另一个因素。

由于利用了这些第三方合同制造商,电视厂商不再必须通过建立工厂来生产电视,这导致电视价格下降。而且,ODM厂商降低了进入液晶电视市场的门槛,台湾地区和中国大陆厂商纷纷涌现。随着竞争的加剧和消费者接受这些低价品牌,高价电视制造商被迫降价,以提高自己在市场中的竞争力。

无名品牌的崛起

Vizio在北美市场崛起,充分说明价格已成为液晶电视产业的新焦点。Vizio以前是没有什么名气的品牌,但在2007年第二季度成为北美最畅销的电视厂商。Vizio之所以取得这样辉煌的成绩,部分归因于其极低的价格。

下图所示为iSuppli 公司对Vizio、索尼、三星、夏普和西屋液晶电视价格的估计。

图:2007年9月主要低价与高价电视品牌的平均价格

来源:iSuppli,2007年11月

其它电视技术处境不佳

虽然液晶电视步步走强,但基于其它显示技术的电视则遭受挫折。

从单位出货量角度来看,CRT今年仍然主宰电视市场,但由于消费者、零售商和OEM厂商对这种技术的兴趣缺乏,其销售额下降幅度最大。许多元件和电视整机工厂已经关闭。CRT电视目前的唯一希望是消费者能对超薄电视感兴趣并接受这种新型电视,尤其是在新兴市场。

等离子电视增长乏力

等离子电视出货量继续增长,但面板厂商和电视厂商的焦点已转向50英寸和更大的尺寸。40/42英寸液晶电视出货量增长速度快于42英寸等离子电视,而这以前一直是最受市场欢迎的等离子电视。

随着下一代工厂开始投产,制造更大尺寸的液晶电视将变得更加经济,而且将继续与等离子电视竞争。由于竞争激烈和利润率微薄,等离子面板生产商没有增加任何新的产能。

微显示器的前景

微显示器背投电视已失去对消费者的吸引力,尽管可以提供高清分辨率和大于70英寸的尺寸。虽然进行了一些创新,比如纤薄外形和采用其它光源,但微显示器已经失去了相对于平板电视的价格优势。

总体来看,液晶和等离子电视市场将会增长,而CRT和背投电视出货量则将下降。

在新兴技术方面,OLED在电视市场中是最有前途的技术。

制造方面的挑战以及寿命问题,将限制OLED向主流市场的渗透。OLED电视在未来两三年内的增长将非常缓慢,产品尺寸将局限在20英寸以下。

OLED电视需要寻找一个利基市场以实现增长,如移动电视和厨房电视。降低功耗、延长寿命、扩大尺寸和合理价格将有助于OLED电视与其它电视技术竞争。OLED电视长期来看前途光明,iSuppli预测2012年其出货量将从2007年的3000台增长到110万台。

对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiry@isuppli.com。

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iSuppli 行业活动、研究报告和咨询服务
10月

September Price Drops Seal Fate of a Disappointing Q3 for DRAM DRAM Dynamics – Issue 34 – 2007

Trend Rising Toward Receiver/Playback Applications in Silicon Automotive Infotainment Semiconductor Market Tracker – H2 2007

Mobile Handsets to Dominate Image Sensor Market Through 2011 Consumer Platforms Topical Report - Image Sensors – Q4 2007

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Memory Transition to Become its Own Silicon Monster Global Silicon Forecast Market Tracker – H2 2007

Fear of Tight Supply in 2008 Keeps Large LCD Panel Market Outlook Uncertain LCD PriceTrak – October 2007

Top Chinese System OEMs Face Slower Growth China Research Topical Report – China Indigenous OEMs – Q4 2007

Building for the Future: Computer Makers Eye India for Growth India Research Market Tracker – Q3 2007

LEDs Poised To Drive A New Lighting Revolution Light Emitting Diodes (LEDs) – 2007

The EMS and ODM Monitor – October 2007

To Resist or Not to Resist? Flash Beyond 45nm NOR/SRAM/MCP Market Brief – October 2007

IPTV Invasion to Change Rules of the Game Digital Video Distribution Market Tracker – Q3 2007

主 编
  Kevin Wang  
Manager&Senior Analyst, China Research
iSuppli Corp.
011.86.21.58315606
kwang@isuppli.com
编 辑 人 员
Irene Liu Jonathan Cassell Neil Davis Regina Aboud
Marketing Manager,
China
Principal Analyst,
Supply Chain
Senior Editor Production Consultant
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