下一代导航，建立及连接生态系统
---- 智能手机能否成为汽车信息娱乐领域中的下一个热门产品？

宏基/ Gateway合并将引发ODM供应商整合
---- 华宇可能处于不利地位

PMP/MP3播放器仍然是消费者青睐的音乐播放设备
----iPhone引发的狂热不会注定该市场走向来灭亡

DRAM价格跌势提前一个月来临
----iSuppli最近发表的新闻稿综述

自2006年初以来，人们对于基于GPS的导航技术的了解大大增强，该技术迅速从“值得拥有(nice-to-have)”上升到“必须拥有(must-have)”之列。但是，导航产品的市场占有率依然很低。2006年，在美国的整体现有市场(TAM)中，导航产品市场占有率低于5%，在欧洲、中东和非洲地区(EMEA)约为14%。这为GPS导航技术的发展创造了有利的成长机会。

PND：165亿美元的大餐

GPS市场中最诱人的领域是个人导航装置(PND)，由于供应商为了在激烈的竞争中维持自己的市场份额而大幅降价，该领域将持续迅速扩张。但是，随着PND目前已进入其产品生命周期中的成长阶段，其价格不断下降，2006年平均销售价格(ASP)比2005年下跌了23%。尽管如此，预计2006-2013年PND营业额

还将增长四倍，2013年有望达到165亿美元，制造商们都急于从中分得一杯羹。

下图所示为iSuppli对2006-2013年全球PND出货量及销售额的预测

图：2006-2013年全球PND出货量及销售额预测(销售额以1000美元计，出货量以1000件计)

来源：iSuppli Corporation，2007年9月

iSuppli估计，目前有40家厂商为一系列产品提供GPS导航功能，从PND到嵌入系统(line-fit)及智能手机等。

一种新型智能导航仪？

导航市场过去明显分成两个产品家族：嵌入系统与PND。

嵌入系统比较昂贵，便于集成到大型仪表板显示器上，而且定位的精确度得到改善。相比之下，在价格适合大众消费市场的产品中，PND可以提供多数最重要的导航功能。市场对于GPS解决方案普遍感兴趣，由此便产生了第三种产品家族：智能手机。智能手机利用辅助的导航设备(A-GPS)，可在复杂的地理位置提供无线互联网连接，以及更精确的地理定位。

但是，开发一种成功的智能手机导航生态系统是一个复杂的过程，而且代价不菲，绝不是建立新的硬件与软件平台的过程所能比拟的。成功的智能手机导航生态系统需要厂商的积极参与，并要求具有对个别地理区域的灵敏度，以及强大的销售与营销策略，这样才能在竞争日益激烈的市场中建立自己的品牌形象。

新的产品家族应该吸取嵌入导航系统的教训。后者在欧洲和美国市场都因面临一系列问题而进展不顺，这些问题包括外界对其功能/优点的了解情况以及价格问题。解决这些问题需要一些时间，汽车制造商现在已经意识到了这些问题，并且正在已安装系统的花费的认知价值有所提升的基础上研究当前设计原理的替代方案。

跨越发展障碍

汽车制造商是否可能在导航市场保持影响力？便携导航装置供应商是否能够重新定位，以维持客户的品牌忠诚度，并利用这个额外的创收机会以及与导航装置销售相伴的服务？

每个导航平台都必须克服关键的发展挑战，才能扩大自己的市场份额：

智能手机的市场机遇

预计2010年支持GPS的手机出货量将达到2.5亿部，远高于2006年的7000多万部。这对于GPS芯片供应商来说是巨大的成长机会，即使这个市场的一小部分把导航作为一个选择，那对于导航价值链中的其它组成部分也代表着可观的收入机会——从地图供应和存储到位置服务(LBS)。驱动市场的关键因素预计将是美国的Enhanced 911 (E911)法案。E911系统可以自动地把通话者的电话及其所在位置联结起来。

驱动市场的其它因素，将是各类第三方供应商及互联网搜索公司提供的位置服务和面向移动设备的地图绘制应用的增长，这些供应商包括雅虎和谷歌。

PND产品替换

预期产品的拥有周期为三年，便携导航替换市场将在2009年出现大幅增长，之后PND将遵循手机模式，初次购买市场在2012年被替换购买市场超越。

下图所示为iSuppli对于2007-2013年PND初次购买及替换销售情况的预测。

图2：2007-2013年按PND初次用户及替换用户细分的PND出货量(占单位出货量的百分比)

来源：iSuppli Corporation，2007年9月

创新＋易用性＝导航产品的成功

各类导航装置的供应商将需要开发易用的创新性系统，而且这些系统能够为来自范围不断扩展的无线服务的资金提供价值。

显然，手机供应商需要努力优化智能手机装置的用户体验。他们还需要保证用于支持车载导航的专用硬件不会被视为多余的或者事后增补的东西，如挡风玻璃上的安装支架和汽车充电器。

PND获得明显成功，并已提高了导航的名气，尤其是在EMEA和美洲地区，使之从利基产品发展成了大量市场。这种市场意识现在正为汽车制造商带来宝贵的提高嵌入系统销售的机会。但是，要想提高针对PND的竞争力，汽车制造商不仅需要降低总体现有成本，而且需要最大限度提高把导航与总体汽车系统相结合的好处。

Richard Robinson是iSuppli的汽车电子首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

如想了解关于汽车导航市场的更多信息，请见Robinson即将发表的报告：Automotive Infotainment Topical Report – Q3 2007 – Navigation and Telematics Trends。该报告研究了导航市场大幅增长背后不断变化的预期，并探讨了智能电话等新兴技术是否会最终令所向无敌的PND黯然失色。它还分析了PND及嵌入导航市场对智能电话厂商构成的巨大挑战。

iSuppli公司认为，继本周收购Gateway之后，宏基可能整合其ODM供应基础。

8月27日，总部在美国加州的Gateway同意被台湾地区的宏基收购，价格是每股1.90美元，总计为7.1亿美元的现金。合并而成的新公司将调整供应链，以实现更高的效率，此举将对参与PC产业的合同制造商和元件供应商产生重大影响。

宏基与Gateway的制造伙伴

2006年，宏基与Gateway分别是全球第三和第10大笔记本PC 的OEM，出货量分别是9200万和170万台。

图1所示为各家合同制造商在宏基的移动PC生产业务中所占的比例。图2所示为Gateway的同样信息。

图1：2006年宏基的合同制造商移动PC生产情况(占单位出货量的百分比)

图2：2006年Gateway合同制造商的移动PC生产情况(占单位出货量的百分比)

来源：iSuppli Corporation，2007年9月

2006年这两家OEM的移动PC生产都100%地外包，台湾地区的广达电脑和纬创资通同时为它们提供生产服务。仁宝电脑是宏基最大的ODM，占宏基出货量的36.8%，而华宇2006年占Gateway出货量的52.7%。

宏基与Gateway的制造业务合并之后，按2006年的情况计算，广达电脑、仁宝电脑和纬创资通是合并后新实体最大的ODM，而华宇占2006年两家OEM总计出货量的比例将大幅萎缩至8.2%。

图3所示为2006年宏基－Gateway合并实体的移动PC制造伙伴及出货量份额情况。

图3：2006年合同制造商占合并后宏基/Gateway的移动PC制造份额(占单位出货量的百分比)

来源：iSuppli Corporation，2007年9月

宏基的外包策略

宏基倾向于根据平台把移动PC生产业务外包给ODM，在其各合同制造商之间维持平衡。宏基计划与最大的ODM合作，确保其进入每家ODM的最大三家客户之列，以利用这些大型ODM的规模经济，同时保持其议价能力。

因此，尽管宏基目前面临的迫切问题是整合Gateway的业务并克服企业文化差异所带来的挑战，但iSuppli预期宏基将在近期整合其ODM供应基础，这可能危及华宇与Gateway之间的现有关系。

至于材料采购，宏基保持对CPU、LCD面板、内存模块、硬盘和光驱等战略元件的控制，并将继续保持这种控制。因此，收购Gateway将增强宏基对这些部件制造商的供应链权力。但在非自有部件方面，广达电脑和纬创资通手中的购买力将保持现有的水平，因为这两家ODM同时服务于宏基和Gateway。但是，随着宏基对供应链进行战略性调整，华宇的份额将可能流向其它ODM厂商。

Jeffery Wu是iSuppli公司的EMS与ODM服务分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

关于移动PC和服务器价值链的更为详细的分析，请见iSuppli最近发表的报告：Global OEM Manufacturing and Design Analysis (GOMDA) – Compute Platforms Module。关于本报告和GOMDA服务的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_goma.asp。

有人可能认为，iPhone一出现就引起一片兴奋，此类支持媒体的手机可能注定PMP/MP3播放器市场会走向死亡。但iSuppli最近进行的研究显示，PMP/MP3播放器仍然是美国消费最青睐的用于听音乐的便携装置。例如，2007年第一季度，67%的受访美国消费者称PMP/MP3播放器是其用于听音乐的主要便携产品，而用手机听音乐的仅占10.2%。

这些是iSuppli最近进行的消费者sell-through调研的部分发现。本次调查活动研究了零售与消费者的人口统计学趋势，涉及PMP/MP3播放器、数字电视和存储卡市场。本次调研利用了针对美国消费者进行的广泛调查，没有依赖零售商报告或者扫描器数据。

“如果沃尔玛这样的重要零售商不参与，则依赖扫描器数据可能成问题。”iSuppli的首席开发官Greg Sheppard翻译道。“通过调查也可以获得消费者的更多人口统计学数据。”

iSuppli调查的优势在于能够把人口统计学数据与零售商份额信息相结合，推断出非常聚焦的结论，如各年龄层所青睐的零售商、购买标准或其它指标。

下图所示为iSuppli对消费者所青睐的音乐播放器的调查结果，按年龄和设备细分。

图：2007年第一季度美国消费者用于随身欣赏音乐的主要设备，按年龄细分

来源：iSuppli Corporation，2007年9月

iSuppli的PMP/MP3播放器sell-through调查所获得的主要发现包括：

PMP/MP3播放器领先音乐手机和CD播放器，是消费者用于听音乐的主要设备。2007年第一季度PMP/MP3播放器的份额从2006年第四季度时的54.7%升至67%。同期，手机所占份额从8.4%上升到10.2%。PMP/MP3播放器使用与年龄之间存在负相关，即随着年龄上升，对PMP/MP3播放器的使用下降。但是，不同年龄的人对于音乐手机的使用率相对来说变化不大。

在最近三个季度，即从2006年第四季度到2007年第二季度，美国的最大PMP/MP3播放器零售商是Best Buy。约有20%的美国消费者称Best Buy是其最喜欢的商店。沃尔玛排在第二，其份额逐季上升。但苹果作为零售商的份额一直持续下降，尽管该公司作为设备供应商的市场份额位居前列。

最主要的三项购买标准是品牌、价格和易用性。实际上，74.2%的受访者选择了这三项标准中的一项，作为其在2007年第一季度购买产品时的最重要考虑因素。在线音乐商店因素的重要性相对较低，显示许多消费者在利用播放器听现有的音乐或者不受DRM保护的曲目。

消费者对在播放器上使用视频深感兴趣。例如，2006年第四季度拥有播放器的消费者中有64%对视频有一定的兴趣，而9.5%的受访者当时已经在其播放器上使用视频。这些数据反映了iSuppli的PMP/MP3 Player Market Tracker的总体市场趋势预测——2011年具有视频功能的PMP将占出货量的67%，而今年只有39%。

Chris Crotty是iSuppli的消费电子资深分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiry@isuppli.com。

如想了解关于PMP/MP3播放器市场的更多信息，请见Crotty最近发表的报告：Content Availability Drives Sales of PMP/MP3 Players。关于本报告的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8547。

iSuppli公司预测，经过短暂的喘息之后，DRAM供应商的市场环境料将在9月份开始恶化。

目前DRAM市场处于相对强势状态，结束了第二季度价格严重下滑的局面。iSuppli以前预测DRAM价格随后将在10月开始向下修正。但是iSuppli现在则认为，DRAM价格修正将比上述预测提前一个月，在9份就开始下跌。

近期市场形势仍然不稳，供应链中存在很大的不确定性，供应商和分销商继续清理过剩的DRAM库存。而且，DRAM现货市场的销售势头不断减弱，因为LCD面板价格上涨和供应减少侵蚀了一些PC在内存方面的可用预算。

这对于内存供应商来说是个坏消息，因为这些供应商一直在享受目前价格走势相对强劲的美好时光。而9月价格走软，将为第四季度进一步下跌奠定基础。

iSuppli现在预测，第四季度价格的环比跌幅可能达到两位数，使第三季度的任何涨幅化为乌有。因此iSuppli预测，第四季度DRAM供应商的利润率将低于第三季度。

鉴于价格走势出现改善迹象，iSuppli曾在7月份调高了对DRAM供应商的近期市场形势的评级，从“负面”提高到“中性”。OEM的DRAM价格在6月底触底之后，7月上半月上涨。价格上涨的主要原因是DRAM生产商降低产量，才使得供需恢复了平衡。

“通过降低产量，DRAM供应商促使第三季度价格上涨。”iSuppli的董事兼内存IC/存储系统首席分析师Nam Hyung Kim表示，“但OEM及相关渠道仍在清理1月份遗留的库存，这将使内存制造商第四季度的日子比较难过。另外，LCD面板短缺正在妨碍白牌电脑制造商采购更多的DRAM。面板价格上升也将导致第三季度PC中的DRAM含量增长放缓。”

但是，第三季度供应商开始努力降低产量，并将在增强DRAM市场方面发挥重要的长期作用。2008年全球比特(bit)增长率将低于60%，而2007年预计高达97%。这将有助于市场恢复供需平衡。

因此，iSuppli仍然对2008年DRAM市场形势保持乐观看法。

iSuppli仍然预测，9月NAND闪存的价格将向下修正。

尽管如此，iSuppli目前并没有把它对DRAM市场形势的评级降至“负面”。

iSuppli预测，2008年全球DRAM销售额将增长17.5%，而2007年增长率预计低于2%。

Peter Brown，iSuppli公司的编辑经理兼iSuppli市场观察时事通讯的总编。 Brown的邮件地址是pbrown@isuppli.com，阅览iSuppli最新新闻发布，包括上述文章的完整内容，请访问：http://www.isuppli.com/news/default.asp?y=2007&m=8

Floating Body DRAM Research Presses Onward NOR/SRAM/MCP Market Brief – August 2007

LCD Channel Inventory High; Oversupply in Q4 on the Horizon? LCD Health Watch – August 2007

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More Uncertainty in DRAM Market Creates More Pessimistic Outlook DRAM Dynamics – Issue 28 – 2007

Tight Supply Continues in August, But Price Cuts May Come in September LCD PriceTrak – August 2007

Annual 2006 Semiconductor Market Share Competitive Landscaping Tool – 2007

Annual 2006 Semiconductor Market Share – Regional Version Competitive Landscaping Tool – 2007 Regional

Quarterly 2002 to 2006 Semiconductor Market Share – Qualcomm Enters Top-10 Competitive Landscaping Tool – Q3 2007

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LCD-TV: Key to the DTV Arena Consumer Platforms Topical Report – DTV – Q3 2007

Spot Price Downward Spiral Creates Concern DRAM Dynamics – Issue 27 – 2007

Wide-Format Displays Reshaping Specialty Markets Specialty Monitor Market Tracker – H1 2007

The EMS and ODM Monitor - August 2007

Analog LED Drivers: All Hype or Reality? Power Management Topical Report – LED Drivers – H1 2007

Standard Linear ICs Provide Vendor Market Share Gains Analog and Interface – Market Share and Supplier Analysis – 2007

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