差异化是超移动PC成功的关键
---- 夹在两个竞争激烈的市场中间，这些小型电脑能否找到关键功能？

数字电视芯片市场到2011年将翻一倍
----数字电视(DTV)销售激增，推动半导体市场增长；供应链变化有利于供应商

铜中找金
----电信公司寻求更多的带宽，VDSL可能出现意外强劲的增长

到2011年室内场所数字标牌销售额将增长两倍
---- 北美带动全球市场

自从1999年出现无线上网机(Web Pad)以来，人们就一直想开发一种移动性非常强的计算设备。据iSuppli公司，由于微软、英特尔和威盛等业内巨头，以及许多PC原始设计厂商(ODM)继续对超移动电脑(UMPC)感兴趣，UMPC的概念正在电脑市场吸引更多的关注。

iSuppli对UMPC的定义是：具备全部Windows PC功能，可以执行浏览和编辑用户数据及文档、邮件收发、短信收发、网络电话和互联网接入等普通任务的设备。UMPC还可以用于听音乐、看视频、浏览照片和打游戏等多媒体活动。UMPC的主要特色是其外形尺寸大大小于一般的PC，屏幕尺寸等于或小于7英寸。

表：超移动电脑的常用部件和材料清单(BOM)(以美元计价) 

来源：iSuppli，2007年7月20日 

夹在手机与笔记本之间

传统上，UMPC针对的是笔记本电脑与智能手机之间的领域，后两种设备是电子产业中最强盛的平台。iSuppli认为UMPC在这个领域中没有什么成本优势，因为通常而言，小型产品中所使用的部件都不便宜。UMPC与PDA有一些共同之处，后者也是在笔记本与智能手机之间苦苦挣扎。市场中充斥着更有吸引力的替代品，PDA为了刺激消费者的兴趣付出了长期努力。

iSuppli认为，在UMPC市场取得成功的关键因素是差异化。UMPC的定位越接近笔记本电脑，它的差异化问题就越突出。iSuppli相信，UMPC销售额的很大一部分将来自PC市场——来自那些想买笔记本电脑、但又喜好UMPC的小外形尺寸的消费者。

但是，要想吸引大量消费者，UMPC厂商必须做到：

*在价格方面积极出击。

*找到一种关键特点，可能是长达24小时的电池工作时间，这可能促使消费者真正想要这种产品。

降低成本。

UMPC的材料成本是每部400-450美元，微处理器约占18%。

为了降低UMPC的总体成本，平台供应商将需要设法提供不那么昂贵的显示器、硬盘、主板和微处理器。有些厂商考虑能否用Linux操作系统来代替微软Windows。如果可行的话，每件产品可以节省大笔费用。这是微软所关注的领域，如果它想成为UMPC领域中的主要角色。

24小时的电池寿命

如果UMPC平台的电池寿命能够远长于目前的笔记本电脑，就可能成为UMPC厂商能够借重的关键特色。谁不想要能够连续工作数小时、不必担心功耗的移动PC？

iSuppli认为，这是UMPC制造商需要花时间的地方，它们应该努力开发和采用经过改进的部件，如可卷式显示器、低功耗微处理器、固态硬盘和长寿电池。

UMPC制造商不希望他们的产品变成下一个平板电脑(Tablet PC)。但是，如果不能在未来两三年内做到有别于手机和笔记本电脑，iSuppli认为UMPC就有可能陷入市场一隅，并将遭遇与平板电脑相似的命运。   

Peter Lin是iSuppli公司从事计算平台研究的资深分析师，有关本文的媒体查询，请与iSuppli公司编辑总监兼公共关系经理Jonathan Cassell联系，jcassell@isuppli.com。非媒体查询请联系analystinquiry@isuppli.com。关于UMPC市场的更多信息，请见Lin的闻新报告：Ultra-Mobile PCs: The Future of Mobile Computing?关于本报告的情况，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8457。

未来几年DTV销售火爆，将为半导体供应商创造巨大的商机。iSuppli公司预测，2006-2011年该领域中的芯片销售额将增长一倍。

2011年全球DTV半导体市场销售额将从2006年的71亿美元上升到142亿美元。总体半导体销售额中包括DTV音频/视频板上的芯片，以及其它类型电视中的芯片，包括输入/输出电路、驱动器、音频与电源。它还包括电压调节器、LCD驱动器、背光变极器、等离子面板(PDP)驱动器，以及用于背投电视(RPTV)的数字光处理(DLP)、LCD和硅基液晶(LcoS)芯片。

下图所示为iSuppli公司对2006-2011年全球DTV半导体销售额的预测

图：2006-2011年全球DTV半导体销售额预测(以百万美元计)

来源：Suppli，2007年7月20日

DTV芯片市场与数字电视市场本身并驾齐驱。2011年全球DTV出货量将达到2.3亿台，几乎是2006年的三倍。去年出货量是7740万台。

有许多因素在推动该市场迅猛增长。

除了消费者对平板电视青眼有加以外，还有许多国家的政府要求电视产业从模拟向数字转化，而平板电视天生就是数字式的。这个潮流始于美国。美国将在2009年2月17日停止模拟电视广播。欧洲、日本、韩国和其它国家也都计划在一定时候停播模拟信号，向数字电视过渡。多数国家将在2015年以前完全转向数字电视。

诱人的外形尺寸一直是刺激消费者对DTV兴趣的一个因素，而价格大幅下降对消费者的吸引力更大。DTV的两大主要部件——玻璃和半导体，价格都在快速下降。预计玻璃价格将继续走低，尤其是40英寸以及更大尺寸的LCD面板。这是因为厂商新建的新一代工厂不断扩大产量。这些工厂可以更经济地生产大型面板。

在过去两年里，LCD面板价格每年降幅越过35%。未来几年降幅将不会如此巨大，但平板DTV的价格已经降到了许多消费者可以承受的水平。推动半导体价格下降的因素是芯片集成度提高，以及产量快速提高所带来的规模经济。

与人们所熟悉的传统模拟内容相比，数字内容的图像质量明显提高。高清(HD)内容，以及HDMI等数字接口已经可以从许多来源得到，包括有线及卫星。随着HD-DVD和BluRay等下一代DVD格式的推出，这些内容也开始通过光学存储介质提供。

摄像机、部分新型数码相机、游戏机甚至个人媒体播放器，也开始支持HD分辨率。

2011年下一代DVD播放器市场将越过3700万台，而2006年只有10万台。摄像机正在迅速全面高清化，而数码相机也在向高清方向前进，尽管其高清化的速度不如摄像机迅速。

所有这些因素正在DTV和DTV芯片市场造成滚雪球效应，使其在可预见的未来成为最有前途的消费电子市场领域。对于半导体供应商来说，未来几年将是DTV市场的销售额和机会快速增长的时期。

Shyam Nagrani是iSuppli公司显示器电子方面的首席分析师。有关本文的媒体查询，请与iSuppli公司编辑总监兼公共关系经理Jonathan Cassell联系，jcassell@isuppli.com。非媒体查询请联系analystinquiry@isuppli.com。如想了解关于本主题的更多细节，请见Nagrani新发表的报告：DTV Semiconductors Catch the LCD-TV Growth Wave。更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8798

全球各地的电信公司都在走光纤之路，它们投入数以十亿美元计的资金利用光纤技术来升级网络。光纤技术能够处理新型视频服务所要求的更高数据率。但这是否意味着铜时代走向终结？

iSuppli公司认为，答案是否定的。

实际上，使用铜线来实现快速数据传输的VDSL技术，很有可能在未来几年迎来意外旺盛的需求。

铜线的末日被极大地夸大了

由于铜线存在带宽局限问题，人们已对铜线的命运产生疑问。随着电信公司计划提供多频道高清电视(HDTV)等视频服务，存在了100多年的陈旧的铜制电话线、双绞线能否满足这些需求，许多人表示怀疑。

光纤支持新型服务

相比之下，光纤实际上可以提供无限的带宽。因此，几家主要电信运营商，如日本的NTT、美国的Verizon和法国电信，已决定利用光纤取代其现有的铜线。

但光纤有成本问题。把光纤从中心局布署到用户，所需的成本惊人。对于NTT和Verizon来说，由于它们的多数布署都是采用架空方式，即在地面上方架线，有时可以利用现有的电线杆，因此减轻了它们的布署成本。与重新挖沟埋设光纤相比，架空传输的成本相对较低。

法国电信面临类似的形势。在巴黎这样的大城市，它可以利用巴黎分布广泛的下水道系统来把光纤从中心局拉到用户。但全球多数地区不具备这样的条件，因此把光纤从中心局铺设到用户的费用非常高。

发挥铜线的作用

鉴于这么高的成本，电信公司将会尽可能地延长其现有铜传输设备的寿命，以最大限度地发挥其作用。电信公司多年来在这些设备上投入了大量资金，目前拥有13亿条铜用户线。

ADSL技术经过发展，现在现有铜传输设备理论上可以支持接近24Mbits/秒的下行数据率。VDSL 2理论上可支持100Mbits/秒的下行数据率。但是，铜线有一个致命弱点：回路的长度。回路越长，它能支持的宽带越小。

如图所示，装备最新ADSL技术的一公里回路可以支持的下行速率只有12Mbits/秒，上行速率低于1Mbit/秒。

电信公司宽带布署结构图

来源：iSuppli，2007年7月20日

对于许多地区而言，12Mbits/秒的速率足够用于传输IPTV。但iSuppli相信，随着HDTV的增加，以及更多的上行应用的出现，12Mbits/秒的下行速率和1Mbit/秒的上行速率将捉襟见肘。

带宽跃升

电信公司正在努力克服挑战，设法向其用户提供高带宽数据服务，即速度快于20Mbits/秒。他们是否应该采用混合式ADSL和光纤布署，转向如图所示的混合式VDSL光纤布署，或者利用光纤到户(FTTH)一直把光纤拉到用户家中？电信公司在此问题上的决策可能决定着自己的生存，以及他们供应商的生存。

对于全部用户来说，不会有统一的答案。iSuppli相信，上述的各种布署架构都将得到采用。从ADSL向VDSL解决方案的转化将是缓慢的，可能需要几年时间。尽管如此，仍有一些因素可能为VDSL设备及部件创造需求方面的正面拐点。

诱人的VDSL

目前有些电信公司押注，混合式ADSL布署将足以满足IPTV的需求。如果实际并非如此，这些电信公司可能迅速把其布署转向VDSL。

另外，随着peer-to-peer视频共享等上行应用的增长势头加强，电信公司可能被迫迅速向VDSL过渡，以提供所需的带宽。

对于世界上的多数地区来说，混合式VDSL布署需要的资本支出小于FTTH。混合式VDSL也有足够的带宽能力，下行和上行带宽都足以支持IPTV和今后几年出现的其它应用。

iSuppli预计，VDSL将是至少未来10年的主流接入技术。也许25年后，它将被FTTH取代，但在目前，VDSL应该能够为OEM厂商和硅片供应商继续创造健康的销售增长。   

Steve Rago是iSuppli公司网络与光纤通讯方面的首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。

Rago的IPTV季度市场追踪提供关于IPTV市场动态的及时信息，帮助设备与部件供应商提高市场份额。最新一期季度追踪：“将提供关于本主题的更多信息。如想了解关于iSuppli公司的IPTV、宽带及数字家庭服务的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/l2_noco.asp。

据iSuppli公司，借助于消费者对便携媒体播放器(PMP)/MP3播放器的需求大增，海力士半导体2006年在全球消费电子芯片市场中表现出色。

在iSuppli的2006年顶级消费电子芯片供应商排行榜上，韩国海力士的名次上升一位至第五位，取代了日本的瑞萨科技。海力士排名上升，要归功于该公司用于PMP/MP3产品的NAND闪存销售强劲。

2006年总体PMP/MP3单位出货量为1.781亿台，比2005年的1.287亿大增38.4%。海力士2006年PMP/MP3方面的销售额达到8.31亿美元，比2005年的5.82亿美元增长42.9%。该增幅是PMP/MP3市场的三大芯片供应商中最高的。另外两家供应商是韩国三星电子和日本东芝。2006年，这三大厂商合计占总体PMP/MP3 NAND闪存销售额的97%以上。

市场稳定

鉴于2006年整体排名情况相对稳定，海力士的表现尤其突出。

2006年面向总体消费电子半导体的10大供应商与2005年相同，尽管名次与2005年相比有些变化。

2006年消费电子半导体市场达531亿美元。大型垂直整合型厂商继续主宰这个市场，东芝、索尼、三星和松下分别把持着从第一到第四的位置。

日本的瑞萨科技全球排名下滑三位，从2005年的第五跌至第八。

整体来看，10大供应商占2006年总体消费电子半导体销售额的比例将近50%。

下表所示为2006年消费电子市场中市场份额最大的厂商以及增长最快的厂商。

表：2006年全球消费电子半导体市场份额与增长率

来源：iSuppli，2006年7月20日

PMP/MP3市场策划

同时，美国nVidia公司的排名因收购PortalPlayer公司而超越其美国同业SigmaTel，成为最大的PMP/MP3控制器芯片供应商。2006年nVidia公司的PMP/MP3芯片销售额达到1.73亿美元，尽管稍早它在苹果iPod nano中的设计订单输给了三星。

中国的珠海炬力排名越过了SigmaTel，位居第二，实际上到目前为止该公司的控制器出货量最高，2006年达到7530万个。

但随着珠海炬力在2005和2006年崛起并挑战市场领头羊PortalPlayer和SigmaTel，它在2006年末和2007年初遇到一批新的竞争对手。这些新出现的竞争对手包括Rockchip之类的初创公司、Silicon Motion Technology Corp.和Sunplus Technology Co. Ltd.之类的台湾无厂供应商，甚至还有美国模拟器件公司和德州仪器之类的宽产品线供应商。

挑战老牌厂商

快速增长的机顶盒市场，是相对较小和/或新厂商试图挑战老牌领先厂商的另一个领域。这个市场大饼很大，预计2011年单位出货量将从2006年的9660万个增长到1.974亿个，年增长率达11.5%。同时，2011年总体机顶盒半导体销售额将从2007年的49亿美元增长到73亿美元。

从历史上看，博通和意法半导体一直主宰着机顶盒视频处理IC市场，2006年该市场略高于20亿美元。这两家供应商合计市场份额在2005和2006年分别为69.6%和63.8%。

但是，推动它们在该市场增长的许多同样的因素——包括高清(HD)普及、数字录像机(DVR)布署、MPEG-4解码、地区卫星增长和网络电视(IPTV)布署，也在为其它供应商创造新的机会。

美国的Conexant Systems Inc.长期排名第三，在卫星领域实力特别强劲，销售额增长了96.2%。美国微处理器巨头英特尔收购Zarlink之后如虎添翼，2006年机顶盒相关的销售增长了两倍以上。美国Sigma Design Inc.在IPTV领域名列前茅，2006年销售额增长近一倍，达到5400万美元。

DVD爆发户

2006年Sigma Designs在DVD半导体市场取得了业内领先的增长。DVD控制器芯片供应商都在努力抓住该市场中几项变化所带来的机会，最突出的就是从播放器向录制器的转变，以及从目前一代红色激光向下一代蓝色激光的转变。蓝色激光用于HD-DVD和Blu- ray高清规格。

尽管DVD控制器芯片市场中的新来者努力争夺份额，但台湾MediaTek和美国卓然及Sunplus等老牌供应商保持着前三的位置。卓然超过Sunplus，夺走了第二的位置。考虑最最近该市场中的一些动态，如博通进入该市场，Magnum Semiconductor Inc.收购LSI Corp.的DVD录像机业务，有关ESS Technology Inc.可能清算的报道，DVD控制器市场2007年可能发生比较显著的变化。

完美表现

同时，卓然在数码相机市场取得了更大的成功，2006年图像处理器市场份额及销售额增长率双双领先。

卓然的COACH系列数码相机图像处理器非常有名。2006年卓然的数码相机芯片销售额增长到1.49亿美元，比2005年的1.07亿美元上升39.3%。装配业务外包的趋势令该公司以及德州仪器和Sunplus受益。这种趋势比较偏爱专用标准产品(ASSP)和数字信号处理器(DSP)供应商，而不是厂商自有的ASIC解决方案。2006年，外包的装配业务占数码相机出货量的50%以上。

Chris Crotty是iSuppli公司的消费电子资深分析师。有关本文的媒体查询，请与iSuppli公司编辑总监兼公共关系经理Jonathan Cassell联系：jcassell@isuppli.com。非媒体查询请联系：analystinquiry@isuppli.com。如想了解关于该议题的更多信息，请参见iSuppli公司即将发表的报告：2006 Consumer Electronics Semiconductor Market Share。该报告将从关键产品、应用和功能角度分析领先厂商的销售额。而且，该报告将介绍关键市场动态和颠覆性技术带来的一些初步变化。这些动态和技术包括下一代DVD、MPEG-4、外包设备装配业务和IPTV等等。如想了解iSuppli的消费平台服务的更多情况，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_cons.asp

iSuppli公司预测，随着数字标牌和专业显示器在旅店、饭店、休闲设施和其它场所的安装增加，2006-2011年该市场室内场所部分的销售额将增长两倍以上。

2011年室内场所市场将从2006年的23亿美元增长到75亿美元，年复合增长率为26.4%。这将导致2011年该领域占数字标牌及专业显示市场的一半以上。

但是，将呈现爆炸性增长的是室内场所市场的单位出货量，预计2011年将上升到1200万个，而2006年只有76.4209万个，期间的年复合增长率高达73.4%。室内场所领域包括围起来的体育场、礼堂、数字影院、市中心、会议中心、博物馆、公园中的设施、大型会议室、酒店房间、酒店大堂、酒吧、赌场、俱乐部和饭店。

相比之下，整个标牌与专业显示市场2011年将从2006年的92亿美元上升到146亿美元，年复合增长率只有9.7%。预计2011年数字标牌市场的总体出货量为2210万个，而2006年为390万个，年复合增长率为41.4%

下图所示为iSuppli对数字标牌显示器的销售额与单位出货量预测。

图：2006-2011年数字标牌显示器的销售额与单位出货量预测(销售额以百万美元为单位，出货量以千件为单位)

来源：iSuppli，2007年7月20日

旅游休闲行业

另一个增强旅游休闲产业对标牌及专业显示器兴趣的因素是，它们需要通过提供室内娱乐及更高档次的服务来使自己的品牌有别于其它旅店，并帮助提升客户满意度。这些服务——如在客房提供高清节目和游戏，在大堂提供信息娱乐亭，将帮助创造额外的营业额并改善客人的体验。

虽然旅游休闲产业中的这类扩张主要发生在北美和欧洲地区，但iSuppli相信，亚洲市场也在增长之中。随着越来越多的商务旅客访问更多的亚洲国家，对于酒店的需求，当然还有酒店中的接待设施，同样在迅速增长。

北美仍然是最大市场

2007年第一季度，北美仍然是全球最大的数字标牌与专业显示器市场，营业额占39%。欧洲、中东和非洲(EMEA)紧随其后，占35%的份额。iSuppli预测，2007年及以后数年，中国及亚洲地区将是标牌制造商的大型增长型市场。

Sanju Khatri是iSuppli公司投影及大屏幕显示方面的首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。

如想了解全球市场的进一步细节，请见Khatri的最新报告：North America Leads Signage Market in Q107。如想了解关于该报告的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=871

PONs Ready to Rise in China China Research Topical Report – Broadband & Networking – Q3 2007

Vertical Integration of Storage Makers  Storage Market Brief – July 2007

China's Export TV Market to Surpass Domestic Production China TV Market Tracker – Q2 2007

Downturn In Semiconductor Excess On the Horizon Semiconductor Inventory Tracker – Q3 2007

DRAM Stuck in Neutral, Positive Signs Exist for Second Half Rally DRAM Dynamics – Issue 24 – 2007

Ultra-Mobile PCs: The Future of Mobile Computing? Compute Platforms Topical Report – UMPC – Q2 2007

DTV Semiconductors Catch the LCD-TV Growth Wave Digital Television Semiconductors Market Tracker – Q2 2007

Second-Half Semiconductor Manufacturing Surge Starts Early Global IDM Market Tracker – H1 2007

iSuppli Cautiously Upgrades the Near-Term Market Outlook to Neutral DRAM Dynamics – Issue 23 – 2007

Some LCD Materials in Tight Supply in Q2 2007 LCD Supply Chain Report – Q2 2007

As Image Sensor Market Grows, Handset Camera Penetration Slows Image Sensors Market Tracker – Q2 2007

LG, Samsung SDI Boost Market Shares in Q1 PDP Arena Plasma Display Market Tracker – Q2 2007

Political Issues Creating Biggest Impact on China’s 3G Market China Research Topical Report – China 3G – Q2 2007

An Assessment of the Top Global OEMs' Semiconductor Spending OEM Semiconductor Spend Analysis – Worldwide H1 2007

Regional Design Influence Tool – All Regions – H1 2007