NAND市场在一季度遭遇最惨痛经历
----东芝公司NAND市场份额提升，超越海力士

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根据iSuppli的研究，消费者对便携式自动导航和GPS系统的胃口已经变的更大，因为导航不仅推动中小型显示屏市场做大更推动了汽车半导体和汽车信息娱乐市场的发展。

自从2001年以来，导航市场已经从由嵌入式导航系统主导转变为实际上被便携式自动导航设备（PND）接管。根据iSuppli OEM Spend Tool.的调查，PND的风声水起也成就了诸如Tom Tom和 Garmin这样的公司成为全球成长最快的两家公司。鉴于该市场实际上是从2005年年初才开始从独立黑盒子方案转变为便携式手持设备的，这真是一个令人瞠目的壮举！

竞争不断

在过去四年，Tom Tom和 Garmin的营收快速增长，2006年成长为营收过10亿美元的公司，部分得益于汽车信息娱乐市场的强劲需求--Tom Tom的营收由2002年的区区1000万美元增至2006年的近16亿美元。不过竞争也在加剧因为其他公司也注意到这是个蓬勃发展的市场。由于预测导航设备市场将继续高速增长，这些处于领导地位的公司发现他们自己也需要一些“导航”，因为据估计来自台湾地区和韩国的100家原始设计制造商（ODM）正在加快享受景气市场带来的好处并夺走一些市场份额。

目前，这些主要供应商面临的最大威胁来自台湾地区的ODM神达公司（Mitac），它拥有宇达电通（Mio）品牌并在近期收购了Navman品牌，根据iSuppli最近的市场份额数据，Mio和Navman在2006年攫取了20%的市场，使神达成为排名第三的公司，排名仅次于拥有37%市场份额的Tom Tom公司和拥有25%市场份额的Garmin公司。

由于竞争加剧、平均销售价格（ASP）下降及更多入门级产品出现，iSuppli预测导航系统市场会强劲增长，有望从2006年的1860万部增长到2013年的5230万部，其复合年平均增长率（CAGR）达15.9%。

图1显示了iSuppli对整个汽车信息导航系统2006年到2013年的预测

图1：全部汽车导航系统2006-2013年出货量预测（单位：千部）

来源：iSuppli　公司，2007年5月

导航芯片发展

根据iSuppli地区预测，三大主要供应商—Tom Tom、 Garmin和神达目前占据了全球便携式自动导航设备市场80%以上的份额，中国和亚太其他地区的芯片营收占到销售给PND制造商芯片的70%。

对PND的关注提升了导航的销售，iSuppli也认为来自车辆OEM系统的芯片营收会强劲增长。

Richard Robinson是iSuppli汽车电子首席分析师，对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。欲了解更多汽车信息娱乐市场信息请参看Robinson近日的报告《Portable Navigation Devices Drive Semiconductor Growth and Consumer Demands Shaping Automotive Infotainment Designs》，欲了解该报告更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8510和
http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8505

一季度NAND闪存市场有多糟糕？

糟糕得惊人！

• 全球NAND市场营收下降了6.84亿美元，相比2006年第四季度下降了20.6%！
• 市场如此糟糕以至于一个被公认为该市场领军供应商NAND的营收在此期间下降了10.1%！
• 该市场糟糕的让产业在此期间经历了有史以来首次负运营利润。

实际上，一季度全球NAND闪存营收从2006年四季度的33亿美元下降到26亿美元，每MB NAND闪存平均价格下降了40%！但同时，NAND MB出货却增加了32%！

表1：2007年一季度全球NAND闪存市场份额和营收排名。（单位：百万美元）

来源：iSuppli　公司，2007年5月

NAND供应商大幅度提高产能，但消费需求却很疲软，这两个因素联手导演了该市场史上最惨痛悲剧。NANA产业在一季度整体运营亏损3%，这也是第一次发生这样的状况。

惨烈市场中的亮点

在市场上九大NAND闪存供应商中，能设法在一季度提高营收的只有排名2线的美光公司和意法半导体。

排名第四的美国美光公司的NAND营收为1.11亿美元，相比2006年四季度的1.02亿美元增加了8.8%。排名第六的欧洲意法半导体公司营收达到5600万美元，相比四季度的5100万美元增加了9.8%。

东芝拉开和最近对手的距离

在一线供应商也就是三星电子、东芝和海力士中，排名第二的东芝公司的市场份额明显超过排名第三的海力士半导体。日本东芝公司营收下降10.1%，从8.99亿美元下滑到8.08亿美元，这也意味它跑赢了整个市场。东芝公司的NAND市场份额则从四季度的27%上升到30.7%。

相反，海力士半导体第以1季度的营收下降了41.4%，从四季度的6.38亿美元下滑到3.74亿美元，它在一季度所有NAND供应商中表现最差。

东芝相对抢眼的表现是由于它销售的位数大幅度增长了38%和它平均销售价（ASP）的大幅下降，其ASP竟低于产业平均水平。与此同时，海力士营收下降主要是因为它将NAND的产量转移到DRAM上，由此削弱了它的销售。

集中度提升

两大顶尖供应商，三星和东芝一季度一起控制了全球75%的市场份额，比以前提高了四个百分点！前三大供应商在一季度的市场分额达到89%！使NAND这样的通用产品的集中度达到极致水平！

一线希望？

在经历2007年年初的供应过剩和需求疲软之后，市场在一季度晚些时候触底反弹。由于需求走强和供应增长趋缓（有利于保持价格稳定），该市场在二季度似乎正向好的方向发展。

iSuppli相信二季度MB产量增长将达9%，因为业界领头羊三星和东芝MB扩产有望放缓，它们在一季度的增长达到46%，而在二季度仅达到3%！

iSuppli认为2007年NAND MB量预计会从以前的136%增长到148%，不过，因为一季度价格大幅度下降，NAND全年营收仅达到121亿美元，比2006年微微下降了2%。

Nam Hyung Kim是iSuppli公司存储IC和存储系统总监兼首席分析师，对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。欲了解更多NAND市场信息，请参阅Nam Hyung Kim最新的报告《Risks and Opportunities in the Flash Controller Market》，欲欲了解有关这篇报告的更多信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/l3_omem.asp?sr=OMEM&se=47

在对是否该有一种低功耗或零功耗的显示方案半信半疑数年之后，AKA的“双稳态”显示器--一个真正的市场开始成形。事实上，, iSuppli预测这种显示器出货和营收单在今年就有望增加20倍！

因为很多公司都想降低众多便携式设备的功耗以便延长消费电子和商业产品电池的寿命，所以未来几年该产品有望强劲增长而且对电泳技术的需求（这种技术推动双稳态显示器发展）也会增加。

预计双稳态显示器的营收从2007年的7800万美元会增长到2012年的5.16亿美元，复合年平均增长率（CAGR）为46%！同时其单位出货量也会从2007年的2900万台增长到2012年的3.5亿台，复合年平均增长率为65%。由于2007年其市场增长20倍，显然该市场会成为显示产业的主要营收来源。

图2显示了iSuppli所做的双稳态显示市场2007到2012年出货和营收预测

图2：双稳态显示市场2007到2012年出货和营收预测。（单位：千台/千美元）

来源：iSuppli公司，2007年5月

低功耗液晶显示器（LCD）和有机电致发光二极管（OLED）显示器依然引领潮流，到2012年销售达到240亿美元，相比2007年80亿美元复合年平均增长率达24.6%。

目标市场

iSuppli认为双稳态显示器能保持图象的特性使它们特别适合满足智能卡、可携式闪存设备和电子书/电子纸应用需求。不过，在电子货架标签系统（ESL）、卖点广告/收款机（POP/POS）和移动电话应用方面低功耗和双稳态显示器之间有可能发生竞争。

低功耗显示器将继续主宰笔记本PC以及UMPC、便携式媒体播放器（PMP）和大多数其他移动设备市场。这是因为这些领域需要全彩和快速响应时间--这些都是双稳态显示器要改进的。

依靠电池供电的产品包括移动电话、笔记本电脑、数码相机和个人数字助理（PDA），它们都特别需要更长寿命电池。这些产品需要更好性能的显示器，而它消耗了这个设备的大部分电能。设备制造商以及消费者需要他们的笔记本PC运行的时间更长、他们的iPod能玩的更久、他们的数码相机能拍的更多。

当然，在一个完美世界里，如果没有成本限制或成本问题存在的话，每个消费电子和数字媒体公司会倾向于选择低功耗或双稳态显示器，享受它们带来的好处。不幸的是，在技术成熟之前，低功耗和双稳态显示器将继续需要用额外差价来补偿制造成本，这个成本现在还高于大众市场上的等离子显示器和LCD。

Jennifer Colegrove是iSuppli显示技术和策略的高级分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com。欲了解更多低功耗和无功耗显示器市场信息，请参阅Colegrove最新的报告《Low Power and Zero Power Displays》，欲了解该报告更多信息，请访问http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8610

中小尺寸显示器供应商瞄准新兴市场

尽管移动电话成为中小尺寸显示产业的主要推手，但一些其他应用和市场给小屏供应商提供的诱人商机盖过了手机。

iSuppli公司中小尺寸显示首席分析师Vinita Jakhanwal指出：“这些应用呼唤可提供低功耗和更高反射率的替代显示技术，它们是小型手持设备很重要的功能。不同形式的电泳技术和双稳态LCD正进入并这些利基市场的需求。”投身这个技术和市场的公司包括E Ink、SiPix、Bridgestone、 Nemoptic和ZBD等。

显示制造商正寻找众多新兴的应用，以有助于拓展它们的业务并有希望能减轻它们对移动电话的营收倚赖，这些中小尺寸显示器制造商主要覆盖的三个市场是：电子货架标签系统（ESL）、收款机（POS）和电子书。

全球显示市场今年要突破1000亿美元大关

iSuppli显示研究部副总裁Paul Semenza日前表示：“受TFT-LCD销售强劲增长的拉动，全球电子显示市场有望在今年营收突破1000亿美元，这是该产业的一个标志性里程碑。”

1000亿美元是多少？形象地说它比斯洛伐克2006年国内生产总值还多点。大致相当于卡特里娜飓风以后的善后费用。有人估计它和建国际空间站的成本差不多。

Semenza是在周二举行的国际信息显示学会(SID)2007年会（国际座谈、研讨和展览会）上发表该观点的。他指出显示产业的增长主要受蓬勃发展的TFT-LCD屏市场推动。他预测这个由平板、背投和CRT组成的显示市场2007年营收会达到1043亿美元。相比2006年的965亿美元增长了8%。

“该增长主要受TFT-LCD推动。” Semenza表示：“这是该市场的主流技术，而且它的增长高于显示产业整体增长水平。TFT-LCD占据了的显示市场3/4，并进入到我们所能想到的每个主要应用。无论该应用是否成熟，它都能切入进去。”

惠普以网络技术应对电视通用化

为了减轻电视大量通用化（commoditization）（它会令平板电视制造商要削价和利润降低）的影响，惠普公司计划提供一种新的联网产品使电视成为家庭的数字娱乐中心。

惠普数字电视解决方案事业部副总裁兼总经理Jim Sanduski近日在国际信息显示学会(SID)2007年会（座谈、研讨和/展会）上表示：“根本没法消除显示器通用化的影响，这是产业的必然。不过，通过给电视增加联网功能，我们能减缓这样的通用化。”

Sanduski指出高清电视（HDTV）市场正经历从孤立机型（standalone sets）的转变，他称这样的孤立机为HDTV 1.0机，而对新的能联网的机型，他称HDTV 2.0机。“HDTV正处于十字路口。” Sanduski强调，“显示器要变得更大、更好而且更便宜。但是这个产业有更好的方向--这就是HDTV 2.0联网电视。”

Peter Brown是iSuppli编辑经理而且是iSuppl每周市场观察信息速递的执行主编。联系Brown请至pbrown@isuppli.com。如果阅读iSuppli近日的新闻稿件，以及上述新闻的完全版，请访问http://www.isuppli.com/news/default.asp?y=2007&m=5

Internet TV Answers Demand for News, Sports, and Entertainment Multimedia Content Topical Report - Internet TV - Q1 2007

Annual 2006 Semiconductor Market Share Competitive Landscaping Tool - 2007

Annual 2006 Semiconductor Market Share - Regional Version Competitive Landscaping Tool - 2007 Regional

Universal Mobile Access: Enabling Fixed-Mobile Convergence Wireless Communications Emerging Products and Technologies - UMA - Q2 2007

DRAM Dynamics - Issue 17 - 2007

Portable Navigation Devices Drive Semiconductor Growth Automotive Infotainment Semiconductor Market Tracker - H1 2007

Consumer Demands Shaping Automotive Infotainment Designs Automotive Infotainment Systems Market Tracker - H1 2007