中文版 第5卷 第69期 2007年3月29日
 
    iSuppli《市场观察》是一本双周刊电子杂志,由iSuppli公司的资深分析师对电子行业的市场与技术发展方向,电子元器件供求趋势进行深入的分析和报道。自《市场观察》推出以来,得到了众多业界朋友的喜爱,我们将继续努力改进我们的工作,选择适合中国读者的题材。同时也欢迎广大读者给我们提出宝贵的意见或建议,联系主编:bwu@isuppli.com  
汽车数字媒体之争
----数字广播步履为艰,而数字电视也在前进中面临困难
作者:RICHARD ROBINSON

松下继续主宰等离子平板电视市场
----平板电视市场前3强占总体市场份额的83%

作者:RIDDHI PATEL
欧洲/中东/非洲(EMEA)地区目前是正投系统的最大市场
----2007年后显示器市场会继续增长,但预期销售收入将会下降
作者:SANJU KHATRI
两家MPU公司的故事,MPEG活力四射
----iSuppli近日消息发布汇总
作者: PETER BROWN

iSuppli 行业活动、研究报告和咨询服务

 
汽车数字媒体之争
          ----数字广播步履为艰,而数字电视也在前进中面临困难

作者: RICHARD ROBINSON

在车载便携式设备使用量日益增加的颠覆性影响出现之后,当车载信息娱乐系统制造商即将着手应对这一影响之时,市场上已经开始推动新型的广播服务,其设计就是向汽车领域提供数字广播和数字电视(DTV)节目。这些新型的服务和形式推动广播和电视机构走出困境,用增强的广播能力,承诺向汽车制造商提供一种内置的“增值”服务。

在第一代数字广播和电视服务主要集中在提供传统节目内容的时候,与现在的模拟服务几乎没有什么明显的服务差异,下一代服务有望提供量身定做的内容,还提供能利用该技术增强功能的机制。这些功能包括像交通、天气预报、电子节目指南和定位服务这样的远程信息处理和数据广播服务。

为什么要进入数字化广播服务?

支持数字广播的游说人士面临的困难可谓不少,而且这些困难各有不同,但是他们坚信这样一个事实:好而传统的模拟FM广播还不是特别糟糕!没有人相信从AM广播转变到FM广播对音频质量产生极大的飞跃,只是当从模拟FM转向陆地或卫星形式的数字广播时不明显。对于仅限于英国的数字音频广播(DAB)标准来说,在美国提出的则是新的数字-陆地广播标准—混合数字(HD)广播,利用现有陆地广播基础设施的能力,这种广播本身据认为将取代骨干的模拟广播服务。

那么,还有一些问题悬而未决,赤字正折磨着美国的两家卫星广播提供商:Sirius和XM。这两家死敌现在正寻求美国联邦通信委员会(FCC)的批准以进行合并,因为他们感到在目前日益增加的竞争威胁着他们的市场以至于他们无法生存。事实上,Sirius的首席执行官Mel Karmazin近日证实,Sirius和XM彼此之间的竞争,并不像跟iPods、传统的模拟广播和新型HD广播现象在内的这些因素之间的竟争那么激烈,更不用说它们为给名人薪水的高昂成本了。图1所示为iSuppli对美国2004年到2012年期间数字广播产品的销量预测。

图1:美国2004年到2012年数字广播产品销量预测(单位:千台)

来源:iSuppli公司,3月2日

移动数字电视

与此同时,在汽车数字电视(DTV)领域,广播服务模式和硬件开发正面临三个主要因素的压力:

—技术

—内容

—成本

是的,DTV技术已经出现,但它只占市场份额的10%左右。对于广播公司和接收机制造商也一样,大量的技术问题有待解决,包括向正在行驶中的汽车提供不间断的图像和视频传输在内。在这一基础工作的成败,尤其在服务的开始阶段,可能会把整个市场机会拖入向下的旋涡,这是因为消费者把这一技术列如“最好配备”而不是“必备”的清单。

图2所示为iSuppli对全球2005年到2012年期间按产品类型分类的DTV产品的销量预测

图2:全球2005年到2012年期间移动数字电视销量预测(单位:千台)

来源:iSuppli公司,3月2日

随着数字广播的多种格式得到建立,汽车领域中的数字广播和电视市场显然被定位于不同的生命周期阶段;虽然DTV市场仍旧奋力寻找它们的立足点,它们也面临着来自新对手的竞争。通过在两种广播领域均能提供基础服务以及增强的数据广播服务,汽车供应商们渴望开发由此开发潜在的附加价值。

Richard Robinson是iSuppli的汽车电子首席分析师。有关本文的媒体查询,请通过邮址jcassell@isuppli.com与编辑总监及公关经理Jonathan Cassell联系,非媒体查询请通过电子邮件analystinquiries@isuppli.com进行联系。欲知更多有关车载信息娱乐系统市场的信息,请阅读Robinson的最新报告“Automotive Digital TV: A Moving Target for Manufacturers”和“Mixed Signals: Satellite and Terrestrial Compete for Digital Radio Dominance”。欲知更多有关这些报告的信息,请浏览网址: http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=9013http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8509

松下继续主宰等离子平板电视市场
          ----平板电视市场前3强占总体市场份额的83%
作者:RIDDHI PATEL

据iSuppli称,在松下品牌的力量支持下,该公司在2006年第4季度继续在等离子显示器平板电视(PDP)生产领域保持领先地位,占这一市场中出货量的37.3%。

与此同时,受广泛韩国市场液晶显示器(LCD)平板电视泛滥的困扰,韩国供应商的PDP出货量出现了下滑。由于来自LCD的竞争加剧,以及消费者对LCD电视认可程度的日益增加,韩国的供应商不仅丢失了市场份额,而且在第4季度的出货量也出现了放缓的势头。

韩国制造商LG电子自2006年第4季度以来在PDP市场的出货量份额以24.2%排名第二,目前仍在设法结束这一状况。韩国的另一家公司三星-SDI,在这一季度以占市场21.1%的份额结束了该季度。富士通-日立等离子显示器有限公司(FHP)以10.7%的市场份额位列第四,而先锋公司以6.8%的市场份额挤入PDP供应商排名中的前5强。

请注意,本文中所出现的排名参考了电视机和其它产品中所采用的等离子平板电视,而不是电视机和其它产品本身。

图3所示为iSuppli对2006年第4季度前5家PDP供应商的市场份额排名

图3:2006年第4季度前5家PDP制造商排名(排名按单位出货量所占百分比计)

来源:iSuppli公司,3月2日

全球PDP产量有望以14%的复合年增长率(CAGR)从2007年的1,340万台增长到2011年2,270万台。在2006年,PDP产量突破1,000万台,创造了77亿美元的销售收入。在2006年第4季度,整个平板电视出货量达到270万台,比2006年第3季度微增4%。

利润率成为关注点

尽管单位出货量不断增加,整个PDP供应链—尤其是平板电视市场和品牌—要在这一业务中保持赢利仍将面临储多的挑战。但是由于来自LCD和微显背投电视机的激烈竞争,PDP价格的下降是不可避免的。因为平均售价(ASP)以13%的CAGR急转直下,PDP市场销售收入在过去5年中只有少量的增加。

产品平均售价的下降归因于以下一些因素:

—日益激烈的竞争迫使平板电视制造商—即便是在供应形势紧张的情况下—降低他们的产品价格,以便他们的品牌能与其它像LCD这样的显示器技术进行有效的竞争。

—更大规模的代工厂将会推动生产效率,与此同时,能从一块玻璃母板上切割出更多的平板,并降低了平板生产成本。

—改进的制造工艺

—像电子组件和玻璃这样的显示器材料成本的下降。

—来自消费者和商业市场中的LCD和基于微显背投系统竞争的逐步升级。

日益扩展的性能

由于ASP日趋下降和供应商对未来销售收入增长的担忧,松下公司是目前唯一着手进行它的扩张计划的DP制造商。松下期望对大尺寸PDP的需求会续续保持强劲势头,数字标志牌和商业市场的销量将开始加速发展。

iSuppli认为,其它的多家供应商持等待和观望的态度,甚至把他们的生产利用率削减到70%左右。这些供应商们对市场状况表示担心,并且不愿意采取跟松下一样的行动。

Riddhi Patel是iSuppli电视系统的首席分析师。有关本文的媒体查询,请通过电子邮件jcassell@isuppli.com与编辑总监及公关经理Jonathan Cassell联系;非媒体查询,请通过电子邮件analystinquiries@isuppli.com进行联系。欲知更多有关PDP市场的信息,请参见Patel的最新报告“Matsushita Provides Thrust for the PDP Sector”。欲知更多有关这一报告的信息,请浏览网址: http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8679

欧洲/中东/非洲(EMEA)地区目前是正投系统的最大市场
          ----2007年后显示器市场会继续增长,但预期销售收入将会下降
作者:SANJU KHATRI

在大量消费者和公司需求的支撑之下,欧洲/中东/非洲(EMEA)以42%的全球市场份额而超过了北美,在2006年第4季度成为全球正投出货量最大的地区。

全球正投市场从2006年第3季度的130万台增长到第4季度的150万台,在2006年第4季度实现了16%的增长。全球正投市场的销售收入从2006年第三季度的17亿美元上升14%,在2006年第4季度成功地达到19.5亿美元的销售收入。

在2006年前3季度,北美拥有正投市场的最大份额。在2006年第3季度,与占33%市场份额的EMEA地区相比,北美地区占了43%。

EMEA地区以及中国和亚太市场的销量扩大是推动第四季度增长的主要因素。在EMEA地区中表现最佳的国家是法国、德国、东欧国家和英国。

因为对欧洲大陆的许多国家来说,第4季度末也标志着这一财政年度的终结,因而公司部分的销量有了鲁棒的增长。但是驱动正投显示器销量增长的另一个因素是消费市场。在法国和德国,由消费带来的销量有了急剧的上升,尽管美国和英国持续让人感到失望,这主要是由于平板电视的竞争。

销售收入下降,单位出货量却在增加

让正投显示器制造商们感到不幸地是,在2006年所看到的那种增长不会在2007年及以后的年份中重演。这一市场正经历着多种品牌之间的激烈竞争、入门级投影机日益降低的价格,以及家用和商用领域平板技术逐渐升温的竞争。所有这些因素都意味着正投市场将在2007年遭遇销售收入的下滑。

据iSuppli称,事实上正投市场将以4.2%的复合年增长率(CAGR)下降,销售收入将从2006年的71亿美元下降到2011年的58亿美元。

令人高兴的消息是:正投显示器的出货量在未来的几年有望增加一倍,将以20%的CAGR从2006年的510万台增加到2011年的1,270万台。

图4所示为iSuppli对从2006年到2011年全球正投市场销售收入和单位出货量的预测

图4:2006年到2011年全球正投显示器产量和销售收入的预测(单位:百万美元, 千台)

来源: iSuppli 公司,3月2日

单位出货量的增长将来自新型不断电专业宽屏投影仪的迅速普及,这种投影仪适合于所有的应用和预算。消费市场也会出现由1080逐行扫描高清晰(HD)投影仪所带来的出货量增加。

培育消费受众

美国未来出货量的增长将不仅由公司需求所推动,对市场的培育也越来越成为投影仪制造商的一个目标。

EMEA地区仍将维持以企业市场为主的状态,尽管培育需求将很强劲,尤其是在东欧的部分地区以及像阿联酋这样的某些中东国家中。从长远看,紧跟消费市场之后的是销售与演示、培训和会议室应用,它们将推动所有地区正投设备的单位出货量的增长。

Sanju Khatri是iSuppli的投影和大屏幕显示器的首席分析师。有关本文的媒体查询,请通过电子邮件jcassell@isuppli.com与编辑总监及公关经理Jonathan Cassell联系。非媒体查询,请通过电子邮件analystinquiries@isuppli.com进行联系。欲知更多有关投影显示器市场的信息,请参见Khatri的最新报告“Consumer and Corporate Projection Segments Boost EMEA Region's Q4 Growth”。欲知更多有关这一报告的信息,请浏览网址:http://www.isuppli.com/catalog/ detail.asp?id=8675

两家MPU公司的故事,MPEG活力四射
          ----iSuppli近日消息发布汇总
作者: PETER BROWN

2006年英特尔几分忧虑,AMD几多欢喜?

加利弗尼亚El Segundo2007年3月15日报导—根据iSuppli作出的2006年最终市场份额排名,2006年半导体行业的两家领先的芯片供应商,英特尔公司遭遇到销售收入的下滑,而其竞争对手AMD的销量却几乎增加了一倍。这曾是2006年的热议话题。

“对于美国的微处理器巨头英特尔来说,2006年可谓是最糟糕的一个年头,这是因为它的全球半导体销售收入从2005年起下跌了11.1%,” iSuppli市场情报副总裁Dale Ford说,“销售收入下滑是因为英特尔在其内核PC微处理器和闪存业务中的黯淡表现所致,这几乎把该公司在表现强劲的2005年全部销售增加都抹去了。英特尔在2006年的315亿美元的销售收入要比它在2005年的销量额高不到半个百分点。

Ford补充说,“比英特尔要小的美国竞争对手AMD,2006年则是最风光的一年,这是因为AMD在当年的销售收入实现了91.6%的惊人增加,这部分是由于重大兼并,但也因为该公司在微处理器市场份额的强劲增长。”

MPEG在移动电话和消费类电子中经历了爆炸性增长

加利弗尼亚El Segundo 2007年3月14日报导—据iSuppli消息,凭借2006年已出货的、整合了视频压缩技术的6.3亿台设备,MPEG已经征服了PC和消费电子世界。但是,由于MPEG-4标准的刺激,这一技术延伸到了移动电话领域,并扩大了它对互联网的影响,从而使该技术恰恰逐渐走向成熟。

“MPEG的最佳机会将会在移动电话市场中表现出来,在这一领域中消费者对卓越视频质量的要求已经成为移动电话功能和差异化的推动力,” iSuppli负责多媒体内容和数字广告的Rick Sizemore表示,“借助YouTube和其它用户生成的内容作为分销工具,并借助于由移动用户自发生成的内容,MPEG市场有望在未来的几年出现加速增长的势头。”

据iSuppli称,在移动手机中的MPEG-4(H.264/AVC/MPEG4 (第10部分))编解码器的数量,将以206%的异常惊人的复合年增长率(CAGR)增长,从2005年仅190万片增长到2010年的5.09亿片。整个手机视频编解码器的市场有望以13.6%的CAGR从2005年的8.365亿片增长到2010的19亿片。

具有移动功能的平台内容市场到2011年将增长到74亿美元

加利弗尼亚El Segundo 2007年3月13日报导—据iSuppli消息,似乎受消费者对无线手机个性化和娱乐内容永不满足的欲望所推动,在2006年的163亿美元移动高价值内容市场中,那些向移动电话提供高价值内容的公司收获了42亿美元的市场份额。

这些具有移动内容授权平台的公司,可执行与内容的吸收、分类、存储和传递有关的任务,并处理所有相关的财务交易。

移动内容市场的最初发展是受到消费者希望个性化他们的无线通讯体验的推动。铃音和数字墙纸为个性化的趋势开辟了道路,但是,消费者需要的不仅是更高水平的个性化,他们也需要获得娱乐。这些市场因素将推动具有移动内容功能平台的公司的销售收入份额增加到74亿美元,到2011年的高价值移动内容市场将超过350亿美元。

iSuppli在2007 European Briefing上做电子价值链的分析

加利弗尼亚El Segundo 2007年3月12日报导—作为全球电子业务众多领先公司的大本营,欧洲已经开始专注于促进和维护一个健康的高科技产业。然而,为使电子价值链最佳化并利用这些正在出现的无数机会,欧洲的多家公司仍面临它们必须克服的一系列令人畏惧的不确定性。

这些不确定因素包括:

—多媒体分配价值链中的巨大变化如何对欧洲整个电子产业进行重新的布局?

—将决定整个电子供应链中赢家和输家的媒体融合三个要素是什么?

—就如何从供应链中识别新的机会并把它们转化为资本而言,欧洲的公司能从他们的竞争对手日本那里学到什么?

要获知这些问题的答案及其它更多信息,请参加iSuppli公司举办的2007 European Briefing Series,它将在4月24日(星期二)和4月25日(星期三)两天在匈牙利的布达佩斯举行。iSuppli也将在次日即4月26日(星期四)主办Flat Information Displays (FID) Europe 2007(2007欧洲平板信息显示大会)。

Peter Brown是iSuppli的总编,他也是iSuppli的周刊Market Watch的执行主编。你可通过电子邮件pbrown@isuppli.com与Brown取得联系。欲知iSuppli的最新新闻发布,包括以上消息的全文,请访问网址:http://www.isuppli.com/news/default.asp?y=2007&m=3

ISuppli 行业活动、研究报告和咨询服务
3月

Global OEM Manufacturing and Design Analysis (GOMDA)?- Wireless Handsets - Q1 2007  

Mixed Signals: Satellite and Terrestrial Compete for Digital Radio Dominance  Automotive Infotainment Topical Analysis - Worldwide Automotive Digital Radio Trends - Q1 2007

Annual 2006 Semiconductor Market Share Competitive Landscaping Tool - 2007

Quarterly 2002 to 2006 Semiconductor Market Share Competitive Landscaping Tool - Q1 2007

Wide Format LCD Monitors Boost Fourth Quarter Sales Worldwide Monitor Market Tracker - Q1 2007

PMP Growth Competes with Mobile Handsets, Handheld Video Players  Consumer Platforms Topical Report - PMPs and MP3 Players - Q1 2007

IPTV Progresses in China Despite Commercial Challenges China Research Topical Report - Emerging Communication Applications Market Brief - Q1 2007

DRAM Dynamics - Issue 9 - 2007  

Matsushita Provides Thrust for the PDP Sector Plasma Display Market Tracker - Q1 2007

 

主 编
  Byron Wu  
Manager&Senior Analyst, China Research
iSuppli Corp.
011.86.755.83643182
bwu@isuppli.com
编 辑 人 员
Irene Liu Jonathan Cassell Neil Davis Regina Aboud
Marketing Executive ,
China
Principal Analyst,
Supply Chain
Senior Editor Production Consultant
iSuppli Corp. iSuppli Corp. iSuppli/Stanford Resources iSuppli Corp.
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