数字家庭之战烽火乍起
----电信公司花费数十亿美元用于网络升级

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iSuppli公司认为，如果移动电话的演变要支持诸如面向数据的各种技术和多种频段这样的下一代功能的话，进一步集成射频(RF)元器件就是至关重要的。

RF元器件包括RF收发器、功率放大器(PA)、天线开关模块(ASM)、前端模块(FEM)、双工器、RF SAW滤波器及合成器等元器件，它们都是移动手机的信号发射和接收路径上的关键元件。iSuppli估计，2006年移动手机RF元器件的总市场规模为71亿美元。如图2所示，该市场将以4.9%的CAGR扩张到2010年，届时将超过88亿美元。

图1：对蜂窝/PCS手机中所采用的RF元器件的全球市场预测

来源：iSuppli公司，2007年2月

RF创新如火如荼

在RF元器件领域的创新如火如荼。

在开关模块领域，诸如微电子机械系统(MEMS)、超CMOS之类的各种新技术正开始挑战现有的解决方案，包括P型、固有、N型二极管和砷化镓(GaAs)伪同晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)开关。

由Peregrine Semiconductor公司申请专利的基于超级CMOS技术的天线开关，已经在一定程度上成功地解决了GSM/EDGE手机存在互调失真问题，并已经展示出经改善的谐波结果。

对于功率放大器，GaAs异质结双极型三极管(HBT)继续主宰工艺技术。然而，铟磷化镓(InGaP)HBT在功率放大器领域的应用日益普及。

在RF收发器领域，超外差架构已经过时，零中频(ZIF)架构已经在GSM和CDMA手机中完全取代了两者。ZIF架构利用了RF CMOS工艺的最佳优势。RF CMOS技术正成为向GSM和CDMA电话提供RF收发器的供应商的首选。数字传输架构已经利用了RF CMOS技术的最大潜力。高通公司在2006年底已经开始交付使用RF CMOS收发器。

SAW和BAW市场呈上升趋势

在CDMA手机中，陶瓷双工器正逐渐被SAW和BAW双工器所取代。在蜂窝电话中，陶瓷双工器将被SAW双工器所取代。在PCS频段，BAW双工器将取代陶瓷型双工器。

在蜂窝电话频段，BAW双工器可能作为发射模块或双频段双工器的一部分而获得一定的市场穿透率。iSuppli预期在2010年，此类双工器将占交付使用的CDMA/WCDMA手机的55%。

这些技术进展使得集成多种元器件成为可能，因此，将降低成本，延长电池寿命，并改善移动手机的功能。

FEM结合了天线开关模块(ASM)和RF滤波器。类似地，GSM电话中的发射模块集成了天线开关和功率放大器。在CDMA电话中，发射模块集成了一个双工器和功率放大器。集成了多个功率放大器的功率放大器模块(PAM)已经100%地穿透了PA市场。此外，前端模块(FEM)主宰了三模手机市场。尽管四模手机已经出现，这种技术尚未大规模挤压由发射模块主宰的市场。发射模块将继续成为供应商的首选，因为它们具有潜在集成度较高且成本较低。

iSuppli认为，RF元器件行业和移动手机制造商应该继续评估新的技术，以便在改善性能的同时驱动成本的降低。

过去，人们一度认为，在W-CDMA手机中实现极化发射架构是不可能的。然而，Sequoia Communication公司已经成功地做到了。

除此之外，像无源微电路之类的各种技术正在浮现，它们容许进一步集成更多的无源元器件。这将有助于压低元器件成本、降低功耗并缩小电路板的面积，所有这些因素都有助于支持新功能和服务的下一代手机。

Jagdish Rebello博士是iSuppli公司的总监兼首席分析师，他题为“Increasing Integration of RF Components in Mobile Handsets”的研究报告由iSuppli无线服务部出版，其中综合分析了移动手机中的RF元器件市场。欲了解更多信息，请访问: http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=7914

针对迅速发展的数字家庭市场的竞赛，视频游戏平台制造商、有线及卫星公司、PC OEM和机顶盒(STB)制造商都在争相要求在这一快速增长的领域分得一羹。但是iSuppli公司认为，在这一竞争中最大的赢家可能是电信公司和他们的设备供应商。电信服务公司正花数十亿美元用于升级网络的设备，以便为当前和新型的数字家庭用用户提供高质量和实时的视频服务。

iSuppli明确定义了一套数字家庭的家用电子产品，这些产品都能够接接到网络，它们包电视、音频系统、视频游戏和便携式媒体播放器(PMP)。随着时间的过去，其它家用电子设备也将被整合到数字家庭计划中，包括：安全系统、加热和冷却控制和监视系统。一旦这些系统被连接到家庭网络，它们就能借助通过广域网(WAN)的互联网协议(IP)得到控制。

如果要想在数字家庭市场取得重要份额，他们意识到必须提供比他们的竞争对手更具吸引力的服务，电话服务提供商正在扩大他们的网络以把住宅网关也包括进家庭之中。通过把网关整合到他们现有的网络中，服务提供商能够遥控地管理、供应和维修网关，以及其它像互联网协议机顶盒(IP-STB)这样的重要设备。

再过一段时间，网络布局的变化将使电信公司能为他们的用户提供创收增值的服务。此外，为了管理来自广域网的流量和内容，网关将能管理家庭网络的流量。这将是电信公司在数字家庭之战中取胜而向前迈进的重大步伐。而这些下一代宽带网关将为ODM和他们的供应商带来无限商机。

下一代宽带网关将占由电信公司安装的整个宽带调制解调器的15%，到2010年占宽带调制解调器收入的25%。

图2所示为iSuppli对由电信公司安装的下一供宽带调制解调器与传统调制解调器相比较的单位增长预测

图2：全球电信宽带调制解调器单位增长预测(单位:百万)

来源：iSuppli公司，2007年2月

传统网关与下一代网关的区别

专注于这一增长市场的设备供应商们必须关注这样一个事实：这些下一代宽带网关是电信公司网络的一个不可或缺的部分。供应商将需要支持一套鲁棒的软件，该软件能使电信公司对网关及所有连接到网关的设备进行维护和监控。随着这些设备开始大量交付使用，下一代网关有望成为差异化产品的一个重要领域。

在这一市场的初期阶段，二级和三级供应商将面临一个重大的障碍：下一代宽带网关的用户将是电信公司和竞争的本地交换运营商(CLEC)。这些电话公司计划为他们的下一代住宅网关定义他们自己独特的规范。

传统地讲，当他们之间的关系包括设计时，电话公司会与一级OEM互相协作。iSuppli期望这种惯例会继续下去，使二级和三级宽带用户专用设备(CPE)供应商实际上不可能进入下一代宽带网关市场。

向SOC转变

iSuppli 认为，对于芯片供应商而言，宽带网关芯片的趋势将朝着系统级芯片(SOC)方向发展。

电信公司正向OEM提出在增加性能的同时降低设备成本的要求。要达到这些要求，OEM认为最有成效的发展方向是SOC。

在近期，对于仅提供处理器或仅提供收发器的供应商的机会可能会继续存在，但是，iSuppli预计随着下一代住宅网关(NGRG)的定义趋于完善， SOC将会发展成为主导的芯片架构。要长期稳居市场，芯片供应商将需要一个向SOC发展的路线图。

OEM要承认不能以一代十。各个地区有所不同，在美国下一代宽带网关所要求的性能与在法国或中国所要求的性能就大不相同。
在开发和推广产品的时候，设备供应商必须牢记地区差异。提供的性能高于所需的性能，可能会产生一个较高的平均售价(ASP)；相反则会使产品很难在市场上销售。

Steve Rago是iSuppli负责网络和光通信的首席分析师。您可通过邮件srago@iSuppli.com与他取得联系。Rago的最新报告“ IPTV Residential Gateway: The Battle for the Digital Home Starts Here-Q4 2006”不久将由 iSuppli出版。欲了解更多iSuppli的网络及光通信服务，请浏览网址：http://www.isuppli.com/catalog/L2_noco.asp

在今年拉斯维加斯的消费电子展(CES)上，与近年来在许多展览上推出的独具特色的显示技术突破相比，NV公司失去了往日的风采。大部分的焦点出现在大型、更大型、最大型的显示器上，与我们在过去的展览中看到的相比，屏前性能的改进越来越细微入致。人们不易察觉改进的重要性，特别是对游戏和图形处理圈之外的用户，但是，虽然如此却代表着向液晶显示(LCD)监视器技术方向发展的重要方向。

保持互联

当今的监视器需要连接到日益增加的各种设备，游戏机、DVD播放机、有线电视机顶盒及视频摄像机仅仅是日益增长的家用和专用设备中可以连接起来的几个有竞争力的设备。认识到这种趋势，供应商正抓住平衡成本和连接器的选项，努力为它们的目标用户挑选合适的组合。

在低端市场，即使产品成本出现50美分的增长也要详细考察。在成本驱动下，人们倾向于限制连接器的数量，而用户不得不在多个设备之间共享连接器来实现连接，那就是根据需要交换连接器，这是一个耗费时间和令人恼怒的过程。寻求更为用户友好解决方案的大用户应该寻找更大、更高性能的显示器，其中许多现在具备4、5个，有时甚至更多的接口选项。

在CES上，戴尔公司推出的UltraSharp 2707WFP 27英寸宽屏型号具有5个接口选项，分别是S-Video、复合输入、分量输入、VGA和具有高清晰内容保护(HDCP)的DVI输入以及戴尔公司的新的“真彩”技术。利用一体化的9-In-2媒体卡阅读器插槽和4个USB连接器，显然在产品设计中便利的连接性被放在高度优先的位置。

与此同时，一些供应商在CES上推出了24和28英寸大小类别的类似配置的产品。ViewSonic公司在CES上推出了VX2435wm和VX2835wm两款分别为24和28英寸的显示器。由于集成了DVI-D、VGA、复合输入、分量输入和S-Video连接器，ViewSonic的机型也具备“智能色彩引擎”的特色，改善了色彩性能。

改善色域

在2007年，有望看到色彩性能取代响应时间成为面向监视器的快速键市场营销问题。响应时间仍将是至关重要的，但是，对于2007年真正的突破将是色彩的改进。对于高端市场—20英寸及以上规格—色彩性能是最重要的性能尺度之一，所以，难怪供应商在它们的新的高端产品中强调其色彩解决方案。

对于色彩敏感的用户，特别是那些工作在摄影、电影和图像处理领域的用户，色彩精度和色彩匹配对于他们的工作是必不可少的，标准的LCD监视器仍然远远达不到理想的境界。与整个2006年台式机显示器市场的1.54亿出货量相比，这些市场的规模很弱，但是，这些用户愿意为色彩精确的解决方案支付额外的费用，并且喜欢大的显示器，这对任何监视器供应商来说都是有吸引力的客户。

图3呈现了iSuppli就2005年到2010年间全球图像工作消费者对监视器消费量的预测。

图3：在2005年到2010年之间，全球图像工作消费者对监视器消费量的预测(出货单位：千台)

来源：iSuppli公司，2007年2月

除了上面强调的戴尔及ViewSonic公司的产品—两者都结合了色彩增强技术并改进的色域—之外，NEC和三星公司在CES上也推出了针对这些市场的新产品。

NEC公司在CES上推出的25.5英寸MultiSync LCD2690WUXi继续赢得了在三番市举行的MacWorld展览会的最佳展览陈列奖。以IPS技术为特色，这种宽格式显示器据报道能捕获NTSC色域的87.8%，并在大视角观看时提供卓越的色彩一致性。NEC还推出了24英寸的机型—MultiSync LCD2490WUXi。两种机型都集合了12比特的查找表(LUT)和色彩补偿功能。

继2006年11月推出了它的第一款LED背光的LCD监视器20英寸的SyncMaster XL20—之后，三星公司展出了具有LED背光的30英寸宽原型显示器。据报道能够显示全NTSC色域，可选的LED背光在图像和电影制作市场获得了巨大的关注。随着人们对这些宽格式可选显示器方案的兴趣日益增长，有望在2007年看到其它行业步三星公司的后尘，提供更宽格式的LED背光监视器。早期的LED背光解决方案—报价在6,000美元以上—远远超过了大多数用户的价格认可范围，但是，竞争和技术的改进工作已经导致其在去年出现大幅价格下滑。

Rhoda Alexander是iSuppli公司负责全球监视器市场跟踪服务和专用监视器服务的监视器研究总监，可以通过电子邮件ralexander@isuppli.com与他联系。欲了解更多关于iSuppli公司监视器服务的信息，请访问：http://www.isuppli.com/catalog/L2_dcms.asp

随着运营商承担了他们网络的大部分升级和扩张任务，全球无线基础架构设备市场目前正处于一个三年强劲增长周期之中。iSuppli预测，全球无线基础设施工厂的销售收入继2005年9.8%的增幅之后，2006年将以6.7%的速度从2005年的341亿美元增长到超过364亿美元。

基础架构产业的健康增长正由发达国家的运营商所推动，这些运营商正把他们的网络转移到以数据功能为主的3G和3.5G技术。这一增长也正在被新兴市场地区的运营商所刺激，这些运营商正积极地寻求扩大其语音功能为主的网络业务范围。

2006年11月底，全球47个国家中有128家运营商具有商业W-CDMA网络，30个国家中有57家运营商具有商业CDMA2000-1x-EV-DO风络。2006年11月，全球W-CDMA CDMA2000-1x-EV-DO用户数量分别增长到9,000万和3,610万。

在过去的两年中，3G新产品的加速问世背后，有几项重要的推动因素。这些因素包括运营商中财务状况的稳定。另一个因素是竞争格局的急剧变化，这是因为来自像 Wi-Fi(802.11)这样以数据功能为主的无线接入技术运营商之间竞争的形成，通过用户以及支持3G技术的一些新型无线设备的引入，增加了无线数据服务的应用。

数据吞吐量

在未来几年中，数据销售收入将持续增长，并成为整个无线营业收入日益增长的重要部分。iSuppli预测，2010年全球移动音乐/铃音、游戏和视频服务的销售收入将分别达到157亿美元、87亿美元和165亿美元，相比之下，2005年的销售收入分别是54亿美元、18亿美元和5亿美元。对于发达国家的运营商来说，无线的未来是数据。

对于OEM来说，以数据为中心的3G和3.5G技术代表着日益增长的市场机会。在2011年，针对3G和未来3.5G无线技术的工厂销售收入将以22%的复合年增长率(CAGR)从2005年的99亿美元增长到大约327亿美元。还是在2011年，来自新兴的4G基础设施部署的工厂销售收入将累计超过94亿美元。

超微基站

随着以数据为中心的技术的展开，超微基站市场将浮现。虽然频谱复用将是至关重要的，但是，部署超微基站的主要驱动力在于确保在宽广的地理区域内获得满意的数据吞吐量性能。

虽然超微基站的传输距离短，并需要比较低的功率放大，因此，不必采取冷却措施，嵌入到超微基站中的处理能力和功能性将可与大的基站媲美。面向超微基站的半导体供应商必须努力工作，以开发减少冷却要求及整个系统成本的有功效的解决方案。能够实现这个目标的供应商将获胜。

在发展中国家，随着以语音为中心的无线技术覆盖率的增加，正在推动2G和2.5G网络的的部署。在这些国家当中，许多国家的运营商正积极进去以扩大城乡结合区域的覆盖率，包括较小的城镇和较大的村庄。与此同时，随着ARPU持续走低，新订户累计起来的收入增长将有助于运营商的财务健康。

某些健康风险

然而，尽管整个市场处于健康成长，移动基础设施行业面临技术多样性的严峻挑战。虽然全球标准化的努力持续不断，但是，供应商的利益、运营商的动荡、地区的需求和政治压力日益造成技术多样性再次浮现。

尽管3G标准被期望一统全球无线通信技术，但是，像WiMAX、TD-CDMA和Flash OFDM这样的利基技术正日益获得重视，并威胁到半导体供应商、系统供应商、手机制造商和无线运营商的增长风险。这些玩家将被迫支持并尝试确保两个或多个标准的互操作性。

基础设施OEM和芯片供应商必须密切关注WiMAX的发展。与其一窝蜂去预先设计WiMAX系统，这些玩家必须尝试与运营商及其它蜂窝电话供应商一道工作，以便把WiMAX结合到由当今3G技术所定义的长期演变路线之中。

iSuppli预期，未来几年中，这些标准将统一。最终，由3GPP联盟所定义的演进路线图将获胜并与OFDM合并；WiMAX论坛将与该联盟密切合作以开发和支持各种技术，这些技术一方面提供高带宽，另一方面，把网络核心从电话交换技术转移到全IP核心交换技术。

Jagdish Rebello是iSuppli公司的总监和首席分析师，可以通过电子邮件jrebello@isuppli.com与他联系。他最近发布的、由iSuppli公司网络和光实践部出版的研究报告“Optical Transceiver Market: Continued Steady Growth Driven By LAN”综合分析了针对电信、数据通信、企业和光接入应用的光收发器市场。欲了解更多信息，请访问: http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=7921

The EMS and ODM Monitor - February 2007  

LCD Materials Reliving Pain of Excess Supply in Large Panel Market  LCD Supply Chain Report - Q3 2006

DRAM Dynamics - Issue 5 - 2007

Inventory Turns Around Semiconductor Inventory Tracker - Q1 2007

EMS and ODM - 2006 Executive Highlights for the EMS/ODM Industry