发现梦寐以求的汽车连接
----以现有的连接标准，信息娱乐市场有望在2010年达到538亿美元

iSuppli 行业活动、研究报告和咨询服务

    随着CD市场开始走向衰落，便携式媒体播放器市场有望崛起。

    本月在拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)让人们能够洞察未来车载信息娱乐系统市场的发展，它显示汽车电子供应商最终将拥抱便携式媒体技术。

    汽车市场仍然在试图翻版“iPod-效应”，这给传统的信息娱乐系统供应商带来了若干头痛的问题。实际上，没有人知道这种技术将多汽车电子市场产生多大的影响，特别是对迄今为止的各种缺省配置技术，如CD播放机。

    然而，这并没有阻止电子供应商和汽车制造商在CES上展示各种适应iPod和其它便携式媒体播放器(PMP)的技术方案。这种把PMP技术设计到汽车中的推动力以及车载电子的其它趋势，将有助于推进汽车信息娱乐系统市场从2006年的40亿美元达到2012年的5.8亿美元，复合年增长率(CAGR)为7.5%。

图1：根据需求量最大的应用对全球汽车信息娱乐半导体市场的预测(单位: 百万美元)

来源：iSuppli公司，2007年1月

汽车音响扬声器市场有望大增

    为了支持对iPod和其它PMP的爆炸式需求，汽车供应商在CES的移动电子展厅展示了他们最新的高规格音响系统。随着驾驶员持续地加装后装车头娱乐设备，以及利用目前广泛应用的“辅助输入”连接器把现有的车载音响系统与他们的个人音乐播放器连接起来，“增强音响”的市场需求依然强劲。基于D类技术的放大器解决方案正在汽车中获得日益广泛的应用，它不仅缩小了音响的体积，而且提高了效率，并容许车头娱乐系统制造商把他们的强大的音响放大器安装到车头的音响设备之内。

    虽然D类放大器最初的付运量比较低，但是，这种技术所提高的效率和节省的空间赋予中档和第一层汽车OEM扩充扬声器数量的机会，而整个物料清单(BoM)却没有很大的增加。

    iSuppli预测，从2005年到2012年汽车OEM和后装市场的D类放大器付运量将达到45%的复合年增长率。此外，针对D类放大器的半导体销售收入有望从2006年的5百万美元增加到2012年的5,000 万美元，增长十倍。

汽车CD播放机江河日下

    iPod崛起的另外一个影响是汽车CD播放机市场江河日下。

    正当美国大多数新车的CD播放机安装率达到几乎100%之时，欧盟和日本的系统供应商松下和阿尔派在2006年对这种较老技术的销售和收入都出现了大幅度下跌。比较2005年和2006年的销售量可见，单碟CD播放机的销售量下降了15%，而多碟CD播放机的销量下降了35%，因为一些消费者转向采用PMP产品。

    阿尔派在CES上推出了没有CD的车头娱乐设备，此举必将加速淘汰用于汽车的基于光的存储媒介和播放机。由于CD已经从安装槽消失，阿尔派最新的iDA-X00车头娱乐设备通过USB接口支持iPod和其它基于闪存的拇指驱动器。

    Clarion也加入了CD逃亡者的行列，推出其FB275BT车头娱乐设备。该单元以加密数字卡槽(SD)的功能为特色，它隐藏在前折叠板的下面。这就容许用户通过SD卡听MP3音乐和视窗媒体音乐(WMA)，或通过符合蓝牙先进音响分配规范(A2DP)的设备椫С至髅教鍡把音乐发送到耳机或其它接收机。该单元也支持免提呼叫，零售价大约为250美元。

福特和微软：携手SYNC？

    微软主席比尔-盖茨在2007年的展览开场白中宣布一项交易，为福特汽车公司在北美的市场销售的汽车提供第一款配备微软连接性的系统。这个名为SYNC的系统将利用微软的原创设计和开发工作，它把免题通话功能和多媒体集成到汽车之中，目前已提供给欧洲的菲亚特汽车产品线使用。SYNC已经被设计为针对便携式音乐播放器如iPod和Zune的车载设备网关，并通过蓝牙支持免提接入蜂窝电话。

    SYNC将通过有线的USB 2.0接入便携式音乐播放器，并将支持A2DP。苹果公司推出的iPhone毫无疑问将提升人们对A2DP的了解，从而让用户淘汰有线数据传输方式，把立体声音乐流直接连接到他们的耳机或蓝牙接收设备。

    作为SYNC解决方案的一部分，对具备蓝牙功能的电话的语音激励指令和控制将容许完全通过说话的方式访问所有的电话联系方式。与大多数现有的电话本中需要采用由用户记录的语音标签的访问方式不同，SYNC将能够识别存储在电话中的无论哪种姓名的联系方式。这将容许像“妈妈和爸爸的家”这样的电话本姓名得到识别并拨出，而不需要经过语音系统的训练和设置。SYNC也将通过车载音响系统读出所接收到的短消息服务(SMS)。

    SYNC采用采用相同的语音激励指令和控制来访问由个人音乐播放器下载到汽车上的音乐内容的扩展库。微软公司展位上的语音控制演示特别给人深刻印象。在发出语音命令：“播放'All Along The Watchtower'”之后，大约经过3到4秒的搜索和索引间隔时间，Jimi Hendrix的古典音乐就开始从iPod荡漾而出。

    对于SYNC来说，微软锁定中低端车载音响，视其为一种基础接口技术。微软认为，语音接口技术特别能减少驾驶员的分心，并避免不必采用昂贵的显示器。福特、林肯和水星汽车公司都将在今年晚些时候推出配备SYNC的车型，并计划在2008年更大范围地展示多达12个车型。

Richard Robinson是iSuppli公司汽车电子市场首席分析师，可以通过电子邮件rrobinson@isuppli.com与他联系。欲了解更多关于该主题的详细内容，请阅读Robinson即将出版的研究报告“Automotive Infotainment Topical Report - Q1 2007 - Next Generation In-Vehicle Connectivity”。

    对连接的要求以及新型传输和广播格式所刺激，iSuppli认为车载信息娱乐市场，将以7%的复合年均增长率(CAGR)从2006年的389亿美元增长到2012年的538 亿美元。

图2：车载信息娱乐系统2006-2012的总收入预测(单位：百万美元)

来源：iSuppli公司，2007年1月

    iSuppli也认为，在车载娱乐系统中许多新型可行技术将由芯片供应商所创造的机会驱动，这些芯片供应商能预见到，他们的市场销售收入将从2006年开始以7.1%的CAGR增长到2012年的60亿美元。 

推动连接性

    从应用和汽车制造商的观点来研究问题和市场机会已成为一个艰巨的任务。基于这一点，iSuppli正围绕车载信息娱乐的这一紧迫的连接问题，并研究新的领域和市场机会如何都能向无线和有线应用打开。

    尽管许多连接应用仍处于开发阶段，iSuppli认为，它们的出现将会产生汽车制造商、半导体供应商和买家的多赢局面。勿庸置疑，随着信息娱乐连接进入舞台中心，向可便携性和可下载能力的转变将要求整个汽车价值链对他们当前提供的产品的相关性重新进行评价，并相应地作出调整。

    着眼于信息娱乐市场的增长潜力，传统保守的公司像福特和通用将在2007年开始提供数字连接方案，并于2008年在所有汽车中全面推行这一强大计划。

    这些公司正首先向着连接方案迈进，这是因为他们看到了在车载信息娱乐市场的增长潜力，但也出于被他们的竞争对手甩在后面的担心。iSuppli认为，特别是汽车OEM正被迫对满足新型媒体整合需求的方式进行重新思考，因为这已经出手的有点晚了。

关于iSuppli汽车信息娱乐服务

    在硬件和应用级，iSuppli车载信息娱乐服务将提供详细的分析，包括：单位出货量，在音频、连接、导航、数字广播和电视领域的收入，以及用户界面和存储器趋势。然后，服务将会以半导体出货量的突破和ASSP、 ASIC、PLD、MCU、MPU离散器件和存储器的收益为研究对象，深入研究每一个关键领域。

Richard Robinson是iSuppli公司负责汽车电子的首席分析师，可以通过电子邮件rrobinson@isuppli.com与他联系。欲知更多有关发展中的车载信息娱乐市场的信息，请查阅Robinson题为“Automotive InfotainmentTopical Report - Q1 2007 - Next Generation In-Vehicle Connectivity”的报告.

    尽管微软的新的用户操作系统Windows Vista即将到来，iSuppli并不认为它会对2007年第一季度的PC销售有任何显著的影响。事实上，似乎许多公司正持观望和评价的作法，而不是全情投入。

    更有可能的是，直到用于该操作系统的首批服务套件(SP1)发布，这种情况还会持续下去，这些套件将修复大量自Vista推出后所发现的大量问题。根据主板部分、PC OEM和其它渠道交易商提供的消息，DRAM价格近期会因合作伙伴公司决策者的决定而出现下滑。

    iSuppli也对第二季度的市场展望持谨慎态度，这是因为来自三星公司的供应特别大，该公司计划在增长缓慢的季节性第二季度，把季度产量增加约30%。

图3：从2004-2010年全球DRAM市场预测(销售收入单位：百万美元，存储器单位：相当于几千个256Mb存储器)

来源：iSuppli公司，2007年1月

闪存不在创收之列

    在季节性放缓期间内，由于缺乏对消费类应用的需求，NAND闪存价格将于本周继继下滑。4Gb和8Gb闪存NAND的价格分别以11%和7%下降到4.6美元和7.3美元。iSuppli曾在2006年初预计，到2006年底8Gb NAND价格将会下滑到8美元，或价格降幅达80%，这一预计被证实为正确的。

    iSuppli认为，今年六月苹果公司推出的iPhone没有任何直接的影响。即便苹果于今年销售了500万部手机，在一种不太可能的假设中，它也仅占NAND在今年出货量的4%到5%。在竞争的多媒体市场中，因价格如此之高，iPhones最初只期望被苹果的热衷者采用。但是，iPhone对NAND闪存的敢作敢为的应用会激发音乐手机市场的激烈竞争，导致来自手机市场的更大的闪存需求。但是还没有迹象表明将改变iSuppli对近期市场负增长的评级。

    更严酷的存储器市场预计将出现在2007年上半年，导致本季度存储器供应商的赢利能力可能受到损伤。但是，iSuppli相信由于价格在2006年度全年保持稳定，合理的赢利能力有望持续。随着PC DRAM需求在近期的疲软，今天将出现产品多样化的需求，这一点不同于2006年。

Nam Hyung Kim是iSuppli存储器IC和存储系统的总监兼首席分析师，可以通过电子邮件nkim@isuppli.com与他联系。欲获得有关不断变化的存储器市场的更多详情，请阅读Kim的最新研究报告“DRAM Dynamics”。欲了解更多详情，请访问网址： http://www.isuppli.com/catalog/detail.asp?id=8563

    作为一家有机发光二极管(OLED)显示器的制造商并不容易。本质上，它作为液晶显示器(LCD)的替代技术，由于涉及市场中产品生命周期的全部范围，在这个阶段它是一场耐力的角逐。

    iSuppli认为，由于LCD仍是显示器领域的主导技术， 这场势均力敌的角逐将持续一段时间。令人欣喜的消息是主动矩阵OLED(AMOLED)于2007年第一季度最终大量进入市场，并有望在今年增加产量。

    早期的产品包括来自三星电子的4.3英寸的宽屏QVGA和14.1英寸的AMOLED，来自奇美电子(Chi Mei Electroluminescence)的25英寸AMOLED面板，还有来自东芝松下显示公司(TMD)的厚度为0.88mm的3.5英寸QVGA。三星SDI将于2007年1月首家开始量产AMOLED，TPO也已制定了该公司2007年用于移动手机的AMOLED生产线的时间表。在未来的两年内，这些早期的产品应有助于让未来市场中主要AMOLED玩家脱颖而出。

    得失攸关的是潜在的数十亿美元的显示器市场，以及当前和未来移动/便携式应用类消费电子这一巨大市场的进入门坎，iSuppli预测，OLED 市场将以30.8 %的复合年均增长率(CAGR)从2006年的6.15亿美元增加到2012年的31亿美元。

图4：2004年到2012年整个OLED收入预测(单位:百万美元)

来源：iSuppli公司，2007年1月

    然而，OLED的单位增长将是最引人注目的，它将以25.0%的CAGR从2006年的9700万激增到2012年的3.127 亿件。毫无疑问，这是一种潜在的增长，以及保持各公司积极地参与OLED显示器技术研发的机会，尽管有可能多年内都不会盈利。

进入主动矩阵

    但这并不意味着其中的每一个人都在参加这场马拉松式的竞赛。事实上，尽管AMOLED的强劲发展正在许多公司中进行着，最初被动矩阵 OLED (PMOLED)制造商之一的Tohoku Pioneer已选择不再从事AMOLED研发，Sanyo Kodak合资公司和Pioneer-Sharp-SEL (ELD)合资公司也已放弃，并且友达(AUO)已完全停止其AMOLED业务。此外，LG电子的OLED业务自被合并到LG.Philips LCD的中小显示器部门之后，也发现自身已处于窘境。

    为了取得成功，与此同时，在急速发展的LCD市场有所作为，iSuppli认为，AMOLED制造商们必须瞄准特定应用，以便发现能给这些公司以支持的大型和稳定的客户。由于没有明显的针对现有AMOLED技术的应用，这些公司应当以它们各自的实力为基础，决定针对一种AMOLED应用并坚持到底。这是找到稳定、大型公司的明确途径之一，这些公司能帮助扫清道路，以在薄膜晶体管LCD (TFT-LCD)市场中至少赢得一席立足之地。

    但是也不要期望不久就会在市场中看见大量的产品，这是由于工艺开发的细节问题，建立AMOLED的大规模生产将会放缓，主要因为生产显示器过程中存在寿命时间短、材料的低效和缺乏标准等问题，这些问题使之比采用当前的技术更加困难重重。随着生产工艺的进步， iSuppli预计，现在可能会出现创新突破，然后，这将有助于进一步推动这一工艺的发展。如果没有出现突破，市场的增长将会受阻。假定很多问题目前只是业务问题，而不是那些技术性质的问题的话，只有一些非常引人注目的技术改进才可能更快地推动AMOLED的市场应用。

诺基亚仍为领跑者，但索尼爱立信誓师移动手机市场。

    据iSuppli称，诺基亚公司在2006年已扩大了它在移动手机市场的领导地位，与它最接近的两家竞争对手出货量的总和还要多。但是，在2006年市场中最大的动作是由索尼爱立信创造的，与2005年同期的1610万部的出货量相比，该公司的出货量以61.5%的速度增长到了2600万部，在所有移动电话制造商的第四季度中取得最大的跨季度增长。消费电子巨头索尼公司和电信专家爱立信组建的合资公司在2006年大放异彩，在2006年的第二、第三和第四季度实现了超过15%的增长速度。“只有爱立信将其整个产品线瞄准中高档次的市场，并且就在最近开始进入新兴的低成本手机市场，”iSuppli.无线无通信分析师Tina Teng说，“这对公司在2006年加速地增长起到了作用。加之索尼爱立信的产品对全球每一个地区市场都具有吸引力，这是因为就客户想要的手机功能而言，具有摄像和音乐功能的电话已经达到了甜蜜点。”

Mark Kirstein在Digital Signage 2007大会上的讲话

    据iSuppli称，全球零售数字广告机显示器有望从2006年的14亿美元增长到2010年的17亿美元。

    随着全球经济的日益扩张，大量的媒体、零售商之间日益增加的竞争和对产品品牌的不断地要求，使数字广告机显示器的出货量有望从2006年的仅49.9万部上升到2010年的21亿部。基于这一点，零售广告机有着在显示器产业大规模应用的潜在可能。

    数字广告机显示器提供商的增长机会在哪里，以及何种类型的内容适用于这种显示器？请在iSuppli负责多媒体内容和服务的副总监Mark Kirstein题为“Implementations Powered by Converging Technologies: Content May Be King”一文中找到答案。Kirstein的演讲将于2007年3月28日于洛杉矶举行的2007年数字广告机大会的第三天进行。

随着设计活动在新兴领域的增加，消费电子产品驱动OEM的开支增加。

    据iSuppli称，消费电子和计算机市场中的新型应用正驱动OEM，改变他们把经费开支用于半导体行业的习惯。

    但是，这仅仅是半导体开支和设计影响的趋势之一，随着电子市场经历着设计活动在新兴地区不断涌现的高潮，在这些地区劳动力廉价，很容易获得大量工程师，并且政府出台大量优惠政策，以鼓励OEM把他们的研发中心落户于他们的国家。

    影响半导体购买的因素还包括笔记本PC日增的消费量，移动电话中多媒体功能的日趋整合，新公司进入MP3播放器市场，以及大量新的视频游戏平台的出现。

    OEM的半导体开支预计在2007年增长8.6%，这是由代表了最快速增长的半导体开支领域的大量消费电子产品所驱动的。

Peter Brown是iSuppl编辑部经理，市场观察时事通讯执行主编，可以通过电子邮件pbrown@isuppli.com与他联系！

    经历了从2001年到2003年连续的两位数下降后，2006年是光收发器市场连续第三年保持两位数增长。

    iSuppli预计，2006年光收发器在数据通信(GigE, 10 GigE)、电信(SONET/ SDH, FTTX)和网络存储 (光纤通道) 应用的市场将增长到21亿美元。10GigE市场的出现，网络化存储器市场的持续稳定的增长，收发器 DWDM市场的应用，以及FTTX接入技术日益扩张的商业化部署，均刺激了2005 和 2006年的这一强劲增长。iSuppli预计，光收发器市场的增长将会持续到2011年，届时整个光收发器市场将达到33亿美元的产值。

图5：2001年到2011年的全球光收发器市场预测(收入单位：百万美元)

来源：iSuppli公司，2007年1月

LAN市场飞速发展

    自2007年开始，这一增长将主要由企业LAN 应用所推动。在2011年，GigE和10 GigE收发器将共占整个光收发器市场的约50%。

    在10GigE光收发器市场中，XENPAK收发器在2005年是占据主导地位的形状因子光模块，在2005年约占10 GigE模块出货量的73%， iSuppli预计这一形状因子的光模块在2006年的10 GigE模块出货量中将占55%。

    但是，10 GigE光模块市场正向其它的形状因子转移。在2006年X2和XFP收发器会分别占10 GigE出货量的29%和14%。在2007年初，SFP+模块将开始用于10 GigE以及用于8G光纤通道应用。iSuppli预计，在2011年SFP+和XFP收发器将总共约占10 GigE收发器的260万出货量的90%。

    在电信市场，随着像光纤到户(FTTP)和光纤到节点(FTTN)这样的FTTX技术的部署，运营商正不断推动光技术进入最后一英里的接入领域。

    运营商也日益增加像密集波分复用器(DWDM)和波长可调谐光分插复用器(R-OADMs)这样的光技术方面的投资，以增加他们在城域核心网和远程网方面的能力。

    iSuppli预计，这些部署将会推动用于电信应用的收发器市场，并且在2011年之前以一位数低增长。

升级收发器

    收发器制造商也越来越多地开始提升其价值链。在服务提供商和企业市场中的光通信产业正渐渐从激光器、接收器和放大器这样的离散光组件转移向集成的收发器和转发器。这已急剧地改变了光组件供应商的竞争格局，并为那些寻求提升价值链的组件供应商开创了新的机会。

    随着针对所有的主导应用的多源协议(MSA)的出现，光接收器市场正迅速地成为商品市场。

    在诸如传输光子组件(TOSA)和接收器子组件(TOSA)这样的收发器子系统中增加MSA，以及CDR、驱动器、放大器和 EDC芯片参考设计的可用性已经降低了新玩家进入收发器领域的门坎障碍。

    随着在西方国家中供应商之间的合并，以及韩国、中国和台湾低成本制造商的不断涌现，在过去的三年中，供应商的格局也已发生了持续和广泛地变化。

    模块制造商要想生存和发展，当务之急是迅速地确定具有最快增长潜力的应用、对ASP侵蚀动态的理解和计划，并落实战略以利用从光收发器到商品市场转换的有利条件。

    现有的领先收发器制造商正通过提供集成的子系统和设计服务，试图把价值增加到系统OEM。

    例如，在10 GigE应用市场中，从XENPAK到XFP然后到SFP+的转移将导致CDR和PHY芯片集从光模块转移出来进入系统板。收发器供应商正与系统OEM合作来进行电路版图和接口设计，使噪声和板上空间最小化的同时降低整个系统成本。

    收发器制造商必须试图通过结合内置软件诊断差异化他们的产品，诊断允许连续遥控监控被传输和被接收到的光功率、温度和驱动电流。制造商也必须努力改进他们的设备的功耗性能。

    iSuppli认为，标准化是收发器市场生存和未来增长的必要条件。但是它也为那些市场领先者带来了额外的压力，它们要维持技术优势以防止市场陷落为纯粹的价格战。

    领先的供应商必须以长期的稳定性和优越的性能特征来实现他们的产品的差异化，这些特征如窄输出频谱特性和随温度和时间变化漂移较小的输出波长。光收发器市场中的动态变化为现有的领先者提供了这样一个机会：巩固他们地位的同时，为针对这一市场空间的新制造商打开了大门。

Jagdish Rebello是iSuppli消费电子/印度研究/无线通信的总监兼首席分析师，可以通过电子邮件jrebello@isuppli.com与他联系。欲知更多有关光收发器市场的详情，请参见Rebello的最新报告“Optical Transceiver Market: Continued Steady Growth Driven By LAN”，iSuppli的网络和光实践活动为电信、数据通信、企业和光接入应用提供有关光接收器市场的全面分析。

The EMS and ODM Monitor - February 2007

LCD Materials Reliving Pain of Excess Supply in Large Panel Market LCD Supply Chain Report - Q3 2006

DRAM Dynamics - Issue 5 - 2007